A City National Bank of Florida floridai székhelyű pénzügyi intézmény, amely magánszemélyek és vállalkozások számára lakossági és üzleti banki, hitelezési, valamint vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt. Megközelítése a helyi piaci szakértelmet személyre szabott támogatással ötvözi, hogy segítse az ügyfeleket mindennapi pénzügyeik, finanszírozási igényeik és hosszabb távú pénzügyi céljaik kezelésében. A banki és pénzügyi szektor munkáltatójaként a bank a pénzügyi szolgáltatások széles köréhez és az ügyfélközpontú működéshez kapcsolódó lehetőségeket kínál.
Senior ügyfélszolgálati szakértő - City National Bank of Florida (hibrid)
Senior ügyfélszolgálati szakértő vállalati, ingatlanfinanszírozási, üzleti banki és privát ügyfelek támogatására a City National Bank of Floridánál. A munkakör a hitelszolgáltatást, a számlanyitást, a treasury managementet, a megfelelőségi felülvizsgálatokat és a napi ügyfélkéréseket foglalja magában.
Leírás
- Támogassa a vállalati, ingatlanfinanszírozási, üzleti banki és privát ügyfélkapcsolatokat betéti, hitelezési és treasury management szolgáltatásokban.
- Válaszoljon gyorsan az ügyfélkérdésekre és szolgáltatási kérésekre, miközben betartja a banki szabályzatokat és a szabályozói előírásokat.
- Végezze el a hitelszolgáltatási feladatokat, beleértve a folyósításokat, előtörlesztéseket, kivonatokat, számlázási kérdéseket, biztosítást, letéti számlákat és árvízbiztosítást.
- Irányítsa az új ügyfelek beléptetését számlák, termékek és szolgáltatások megnyitásával és feldolgozásával.
- Legyen az elsődleges szolgáltatási kapcsolattartó, és kezelje a betéti számlák dokumentumait és tájékoztatóit DocuSignon keresztül vagy személyesen.
- Működjön együtt az Elektronikus Banki és Treasury Management csapatokkal az űrlapok, a bevezetés, az ügyfélbeléptetés és a képzés terén.
- Készítse el az ügyfélprofilokat, a CIP-folyamatokat, a BizChex/ChexSystems ellenőrzéseket, a tulajdonosi nyilvántartásokat, a számlaprofilokat, a listás ellenőrzéseket, az OFAC-ellenőrzéseket és a Google-kereséseket.
- Hozza létre és tartsa karban az elemzési kompozitokat, biztosítva az ügyféladatok pontos összekapcsolását és kiegyensúlyozását a jelentésekhez.
- Dolgozza fel a belföldi és nemzetközi átutalásokat, a belső átvezetéseket, a fizetésstopokat, a pénztári csekkeket és a betéti kártyaigényléseket.
- Hozzon döntéseket és adjon jóváhagyást a folyószámlahitelről a meghatalmazott kereteken belül.
- Gyűjtse be a hiányzó dokumentumokat, és teljesítse a BSA/RFI követelményeket, beleértve az EDD/KYC-frissítéseket, a PO-riasztásokat, az OFAC-felülvizsgálatokat és a magas kockázatú értékeléseket.
- Határidőre végezze el a KYC/EDD-feladatokat és a Regulatory Excellence Consultant megállapításaihoz kapcsolódó munkát.
- Kövesse nyomon az ügyfélbeléptetési és számlakarbantartási feladatokat, beleértve a finanszírozást, a treasury bevezetését, az online banki beállítást és a KYC-állapotot.
- A megoldatlan ügyeket továbbítsa a kapcsolattartó menedzsernek vagy a felettesnek.
- Kezelje a Reg E vitákat, a csalási ügyek rendezését, a csekkvitákat, a csekkfeldolgozási hibákat és az Aithenthez kapcsolódó feladatokat.
- Dolgozza fel a betéti számlák karbantartási kérelmeit, beleértve a CIS-frissítéseket, a CIP-javításokat, a számlazárásokat, a címváltozásokat, az aláírók módosítását és a betétkutatást.
- Rendezze a Deposit Operations és a Non-Post adatbázis kivételes tételeit.
- Készítsen ügyféllevelezést, jelentéseket, Excel-munkalapokat, PowerPoint-bemutatókat és szervezeti ábrákat.
- Tartsa rendezetten a betéti és hitelügyfél-aktákat.
- Tartsa naprakészen a termékismeretét, vegyen részt képzéseken, mérje fel az ügyféligényeket, és azonosítsa a releváns banki termékeket és szolgáltatásokat.
- Egyeztessen a belső részlegekkel és a kapcsolattartó menedzserekkel az ügyféltevékenységről, a problémákról, az RFI-állapotról, a veszélyeztetett számlákról és a lehetőségekről.
- Szükség esetén vegyen részt helyszíni ügyféllátogatásokon és kapcsolatfelülvizsgálatokon.
- Tartsa be a működési, szabályozói és információbiztonsági szabályzatokat és eljárásokat.
- Támogassa a kapcsolattartó menedzser irányítópultjait és folyamatlistáit, beleértve a KYC-t, a hitelek lezárását és a biztosítékok felszabadítását, a díjmentességeket, a késedelmes számlákat, a lejáró hiteleket, a minimális betéti követelményeket és a kötelezettségvállalásokat.
- A hitelfeltételeknek megfelelően gyűjtse össze, vizsgálja felül és töltse fel a hitelkövető tételeket és a kötelezettségvállalási dokumentációt.
Követelmények
- Rendelkezzen 5–7 év ügyfélszolgálati tapasztalattal, lehetőleg pénzügyi szolgáltatások területén.
- Legyen sikeres az ügyfélkérdések kezelésében, a problémák megoldásában és átfogó támogatás nyújtásában pénzügyi szolgáltatási környezetben.
- Rendelkezzen erős banki termékismerettel, különösen a hitelszolgáltatási, betéti és treasury management kínálat terén.
- Dolgozzon önállóan és hatékonyan nyomás alatt, miközben kezeli a prioritásokat és fenntartja az ügyfélelégedettséget.
- Magabiztosan használja a hitel-, betét- és banki szoftverrendszereket.
- Rendelkezzen haladó Microsoft Word, Excel és Outlook ismeretekkel, beleértve a jelentéskészítést, az adatelemzést és az üzleti kommunikációt.
- Írásban és szóban egyaránt kommunikáljon hatékonyan.
- Többféle feladat kezelése mellett fordítson kiemelt figyelmet a részletekre.
- Rendelkezzen erős interperszonális készségekkel, megfelelő telefonos kommunikációs kultúrával és jó ügyfélszolgálati ítélőképességgel.
- Rendelkezzen üzleti vagy kapcsolódó területen szerzett felsőfokú szakképesítéssel.
- A végzettség helyett egyenértékű releváns képzettség és szakmai tapasztalat is elfogadható.
Juttatások
- Hibrid munkavégzési forma.
- Esélyegyenlőséget biztosító foglalkoztatás.
- Az interjúfolyamatban részt vevő pályázók számára ésszerű alkalmazkodás biztosítható.