Ascensus
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Ascensus 在退休、教育、保險與金融服務領域提供行政管理與紀錄保存服務。其業務支援個人與組織實現財務穩健的退休目標並獲得優質教育,團隊專注於服務交付、卓越營運與高標準。Ascensus 將誠信、品質、多元化、包容與機會平等融入職場文化,並招募涵蓋廣泛專業職能的人才。

Ascensus合格關係經理(德州遠端)

在 Ascensus 為退休計畫客戶提供支援,負責管理計畫行政、合規、服務請求及相關諮詢。工作涵蓋客戶溝通、問題解決,以及為計畫發起人、顧問和中介提供持續支援。

說明

  • 為退休計畫客戶提供積極主動的服務和清晰溝通
  • 透過電話、書面信函和電子郵件有效率地處理客戶請求
  • 與指定客戶和顧問建立穩固關係,支持客戶留存和參與度
  • 將計畫文件應用於日常客戶計畫管理
  • 為計畫發起人準備計算結果,溝通基金活動,回答問題,調查問題,分享法律更新,並完成專項報告請求
  • 協助計畫發起人和中介使用網頁應用程式,包括為顧問和計畫發起人提供示範
  • 與客戶合作更正並提撥薪資項目,處理分配請求
  • 與合規團隊協調退休計畫合規測試
  • 支援最終銷售簡報,並找出合適的交叉銷售機會

職位要求

  • 商業或相關領域學士學位,或具備同等教育背景與產業經驗組合
  • 具備三至五年退休服務經驗,尤其是 401(k)、403(b) 或 IRA 計畫的日常管理經驗
  • 熟悉 Microsoft Office,尤其是 Excel
  • 具備清晰且有效的書面與口頭溝通能力
  • 具備良好的組織、優先順序安排及時間管理能力
  • 能夠出差,出差比例最高為 10%

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