
Ascensus合格關係經理(德州遠端)
在 Ascensus 為退休計畫客戶提供支援,負責管理計畫行政、合規、服務請求及相關諮詢。工作涵蓋客戶溝通、問題解決,以及為計畫發起人、顧問和中介提供持續支援。
說明
- 為退休計畫客戶提供積極主動的服務和清晰溝通
- 透過電話、書面信函和電子郵件有效率地處理客戶請求
- 與指定客戶和顧問建立穩固關係,支持客戶留存和參與度
- 將計畫文件應用於日常客戶計畫管理
- 為計畫發起人準備計算結果,溝通基金活動,回答問題,調查問題,分享法律更新,並完成專項報告請求
- 協助計畫發起人和中介使用網頁應用程式,包括為顧問和計畫發起人提供示範
- 與客戶合作更正並提撥薪資項目,處理分配請求
- 與合規團隊協調退休計畫合規測試
- 支援最終銷售簡報,並找出合適的交叉銷售機會
職位要求
- 商業或相關領域學士學位,或具備同等教育背景與產業經驗組合
- 具備三至五年退休服務經驗,尤其是 401(k)、403(b) 或 IRA 計畫的日常管理經驗
- 熟悉 Microsoft Office,尤其是 Excel
- 具備清晰且有效的書面與口頭溝通能力
- 具備良好的組織、優先順序安排及時間管理能力
- 能夠出差,出差比例最高為 10%




