
Ascensus ให้บริการด้านการบริหารจัดการและการจัดทำบันทึกข้อมูลในภาคส่วนการเกษียณอายุ การศึกษา ประกันภัย และบริการทางการเงิน งานของบริษัทสนับสนุนบุคคลและองค์กรที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีทีมงานที่มุ่งเน้นการให้บริการ ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และมาตรฐานระดับสูง Ascensus ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต คุณภาพ ความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และโอกาสที่เท่าเทียมกันในวัฒนธรรมการทำงาน พร้อมเปิดรับบุคลากรในหลากหลายสายงานวิชาชีพ
ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ Ascensus (ทำงานทางไกลในรัฐเท็กซัส)
สนับสนุนลูกค้าแผนเกษียณอายุของ Ascensus ด้วยการดูแลการบริหารแผน การปฏิบัติตามข้อกำหนด คำขอบริการ และข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับแผน บทบาทนี้ครอบคลุมการสื่อสารกับลูกค้า การแก้ไขปัญหา และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้สนับสนุนแผน ที่ปรึกษา และคนกลาง
รายละเอียด
- ให้บริการเชิงรุกและสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจนแก่ลูกค้าแผนเกษียณอายุ
- ดำเนินการแก้ไขคำขอของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย และอีเมล
- สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าและที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการรักษาลูกค้าและการมีส่วนร่วม
- ใช้เอกสารของแผนในการบริหารแผนของลูกค้าในแต่ละวัน
- จัดทำการคำนวณสำหรับผู้สนับสนุนแผน สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุน ตอบคำถาม ตรวจสอบปัญหา แบ่งปันข้อมูลอัปเดตทางกฎหมาย และดำเนินการตามคำขอรายงานเฉพาะด้าน
- ช่วยผู้สนับสนุนแผนและคนกลางใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บ รวมถึงสาธิตการใช้งานให้แก่ที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนแผน
- ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อแก้ไขและจัดหาเงินทุนสำหรับรายการเงินเดือน และดำเนินการตามคำขอจ่ายเงิน
- ประสานงานการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนเกษียณอายุกับทีมกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สนับสนุนการนำเสนอการขายขั้นสุดท้ายและระบุโอกาสในการขายต่อยอดที่เหมาะสม
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีด้านธุรกิจ หรือการผสมผสานระหว่างการศึกษาและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เทียบเท่า
- มีประสบการณ์สามถึงห้าปีในงานบริการด้านการเกษียณอายุ โดยเฉพาะการบริหารแผน 401(k), 403(b) หรือ IRA ในแต่ละวัน
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะด้านการจัดระเบียบ การจัดลำดับความสำคัญ และการบริหารเวลาเป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้สูงสุด 10%