Ascensus는 퇴직연금, 교육, 보험 및 금융 서비스 분야에서 관리 및 기록 보관 서비스를 제공합니다. 개인과 조직이 재정적으로 안정적인 은퇴 목표를 달성하고 양질의 교육을 받을 수 있도록 지원하며, 서비스 제공, 운영의 우수성 및 높은 기준에 중점을 둔 팀을 운영합니다. Ascensus는 정직성, 품질, 다양성, 포용성 및 기회 균등을 직장 문화의 중요한 요소로 강조하며, 다양한 전문 직무 분야에서 인재를 채용합니다.
Ascensus 적격 관계 관리자(텍사스 원격)
Ascensus에서 퇴직연금 고객을 지원하며 플랜 관리, 규정 준수, 서비스 요청 및 플랜 관련 문의를 담당합니다. 고객 커뮤니케이션과 문제 해결을 수행하고 플랜 스폰서, 자문가 및 중개업체에 지속적인 지원을 제공합니다.
설명
- 퇴직연금 고객에게 선제적인 서비스와 명확한 커뮤니케이션을 제공
- 전화, 서신 및 이메일을 통해 고객 요청을 효율적으로 해결
- 담당 고객 및 자문가와 강력한 관계를 구축하여 고객 유지와 참여를 지원
- 플랜 문서를 일상적인 고객 플랜 관리에 적용
- 플랜 스폰서를 위한 계산을 준비하고, 펀드 활동을 전달하며, 질문에 답변하고, 문제를 조사하고, 법률 업데이트를 공유하며, 특수 보고서 요청을 처리
- 플랜 스폰서와 중개업체가 웹 기반 애플리케이션을 사용할 수 있도록 지원하며, 자문가와 스폰서를 위한 시연도 제공
- 고객과 협력하여 급여 항목을 수정하고 자금을 납입하며, 분배 요청을 관리
- 규정 준수 팀과 협력하여 퇴직연금 플랜 준수 테스트를 조정
- 최종 영업 프레젠테이션을 지원하고 적절한 교차 판매 기회를 파악
지원 자격
- 경영학 학사 학위 또는 이에 상응하는 교육과 업계 경험의 조합
- 퇴직연금 서비스 분야에서 3~5년의 경력, 특히 401(k), 403(b) 또는 IRA 플랜의 일상적인 관리 경험
- 특히 Excel을 포함한 Microsoft Office 활용 능력
- 명확하고 효과적인 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력
- 뛰어난 조직화, 우선순위 설정 및 시간 관리 능력
- 최대 10%까지 출장 가능