Ascensus tarjoaa hallinnointi- ja rekisteripalveluja eläke-, koulutus-, vakuutus- ja rahoituspalvelualoilla. Sen työ tukee yksilöitä ja organisaatioita taloudellisesti turvatun eläkkeen ja laadukkaan koulutuksen tavoittelemisessa. Yhtiön tiimit keskittyvät palvelujen toimittamiseen, operatiiviseen erinomaisuuteen ja korkeisiin laatustandardeihin. Ascensus korostaa työyhteisönsä kulttuurissa rehellisyyttä, laatua, monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä palkkaa työntekijöitä monenlaisiin ammatillisiin tehtäviin.
Pätevä asiakassuhdepäällikkö Ascensuksella (etätyö Texasissa)
Tue Ascensuksen eläkesuunnitelma-asiakkaita hallinnoimalla ylläpitoa, vaatimustenmukaisuutta, palvelupyyntöjä ja suunnitelmiin liittyviä kysymyksiä. Tehtävässä viestit asiakkaiden kanssa, ratkaiset ongelmia ja tarjoat jatkuvaa tukea suunnitelmien sponsoreille, neuvonantajille ja välittäjille.
Kuvaus
- Tarjoa eläkesuunnitelma-asiakkaille ennakoivaa palvelua ja selkeää viestintää
- Ratkaise asiakkaiden pyynnöt tehokkaasti puhelimitse, kirjallisesti ja sähköpostitse
- Rakenna vahvoja suhteita nimettyihin asiakkaisiin ja neuvonantajiin asiakaspysyvyyden ja sitoutumisen tukemiseksi
- Sovella suunnitelma-asiakirjoja asiakkaiden eläkesuunnitelmien päivittäisessä hallinnoinnissa
- Laadi laskelmia suunnitelmien sponsoreille, viesti rahastojen toiminnasta, vastaa kysymyksiin, selvitä ongelmia, jaa oikeudellisia päivityksiä ja täytä erityisiä raportointipyyntöjä
- Auta suunnitelmien sponsoreita ja välittäjiä käyttämään verkkopohjaisia sovelluksia, mukaan lukien esittelyjen pitäminen neuvonantajille ja sponsoreille
- Tee yhteistyötä asiakkaiden kanssa palkkalaskentaan liittyvien erien korjaamiseksi ja rahoittamiseksi sekä jakoihin liittyvien pyyntöjen hallinnoimiseksi
- Koordinoi eläkesuunnitelmien vaatimustenmukaisuustestausta vaatimustenmukaisuustiimin kanssa
- Tue lopullisia myyntiesityksiä ja tunnista sopivia ristiinmyyntimahdollisuuksia
Vaatimukset
- Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto tai vastaava koulutuksen ja alan työkokemuksen yhdistelmä
- Kolmesta viiteen vuotta kokemusta eläkesuunnitelmapalveluista, erityisesti 401(k)-, 403(b)- tai IRA-suunnitelmien päivittäisestä hallinnoinnista
- Vahva Microsoft Office -osaaminen, erityisesti Excelin käyttö
- Selkeät ja tehokkaat kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
- Erinomaiset organisointi-, priorisointi- ja ajanhallintataidot
- Valmius matkustaa enintään 10 prosenttia