Ascensus надає адміністративні послуги та послуги з ведення обліку у сферах пенсійного забезпечення, освіти, страхування й фінансових послуг. Компанія допомагає приватним особам і організаціям створювати фінансово надійні умови для виходу на пенсію та здобувати якісну освіту, приділяючи особливу увагу обслуговуванню, операційній ефективності й високим стандартам. Ascensus розвиває корпоративну культуру на засадах доброчесності, якості, різноманіття, інклюзивності та рівних можливостей, а також наймає фахівців у широкому спектрі професійних напрямів.
Кваліфікований менеджер із роботи з клієнтами в Ascensus (віддалена робота в Техасі)
Підтримка клієнтів пенсійних планів Ascensus: адміністрування, дотримання вимог, обслуговування та опрацювання запитів щодо планів. Роль передбачає спілкування з клієнтами, розв’язання проблем і постійну підтримку спонсорів планів, радників та посередників.
Опис
- Надавати проактивне обслуговування та забезпечувати чітку комунікацію з клієнтами пенсійних планів
- Ефективно опрацьовувати запити клієнтів телефоном, у письмовій формі та електронною поштою
- Вибудовувати міцні відносини із закріпленими клієнтами та радниками для підтримки їхньої залученості й подальшої співпраці
- Застосовувати документи планів у повсякденному адмініструванні клієнтських планів
- Готувати розрахунки для спонсорів планів, повідомляти про операції з фондами, відповідати на запитання, розслідувати проблеми, поширювати правові оновлення та виконувати спеціалізовані запити на звіти
- Допомагати спонсорам планів і посередникам користуватися вебзастосунками, зокрема проводити демонстрації для радників і спонсорів
- Співпрацювати з клієнтами для виправлення та фінансування нарахувань заробітної плати й адмініструвати запити на виплати
- Координувати перевірку дотримання вимог до пенсійних планів із командою з комплаєнсу
- Підтримувати фінальні презентації для відділу продажів і визначати відповідні можливості перехресних продажів
Вимоги
- Ступінь бакалавра в галузі бізнесу або зіставне поєднання освіти й досвіду роботи в галузі
- Від трьох до п’яти років досвіду у сфері пенсійних послуг, зокрема щоденного адміністрування планів 401(k), 403(b) або IRA
- Впевнене володіння Microsoft Office, особливо Excel
- Чіткі та ефективні навички письмової й усної комунікації
- Сильні навички організації, визначення пріоритетів і управління часом
- Готовність до відряджень до 10%