Ascensus zagotavlja administrativne storitve in storitve vodenja evidenc na področjih pokojninskega varčevanja, izobraževanja, zavarovalništva in finančnih storitev. Njegovo delo podpira posameznike in organizacije, ki si prizadevajo za finančno varno upokojitev in kakovostno izobraževanje, ekipe pa so osredotočene na zagotavljanje storitev, operativno odličnost in visoke standarde. Ascensus poudarja integriteto, kakovost, raznolikost, vključevanje in enake možnosti kot del svoje delovne kulture ter zaposluje na številnih strokovnih področjih.
Kvalificirani vodja odnosov s strankami v podjetju Ascensus (delo na daljavo iz Teksasa)
Podpirajte stranke pokojninskih načrtov v podjetju Ascensus z upravljanjem administracije, skladnosti, servisnih zahtevkov in vprašanj, povezanih z načrti. Vloga vključuje komunikacijo s strankami, reševanje težav ter stalno podporo pokroviteljem načrtov, svetovalcem in posrednikom.
Opis
- Zagotavljati proaktivne storitve in jasno komunikacijo strankam pokojninskih načrtov
- Učinkovito reševati zahtevke strank po telefonu, pisno in po e-pošti
- Graditi trdne odnose z dodeljenimi strankami in svetovalci za podporo ohranjanju strank in njihovi vključenosti
- Uporabljati dokumente načrtov pri vsakodnevni administraciji načrtov strank
- Pripravljati izračune za pokrovitelje načrtov, sporočati dejavnosti skladov, odgovarjati na vprašanja, preiskovati težave, posredovati pravne novosti in izpolnjevati posebne zahteve za poročila
- Pomagati pokroviteljem načrtov in posrednikom pri uporabi spletnih aplikacij, vključno s predstavitvami za svetovalce in pokrovitelje
- Sodelovati s strankami pri popravljanju in financiranju postavk plač ter upravljati zahtevke za izplačila
- Usklajevati preverjanje skladnosti pokojninskih načrtov z ekipo za skladnost
- Podpirati zaključne prodajne predstavitve in prepoznavati ustrezne priložnosti za navzkrižno prodajo
Zahteve
- Diploma iz poslovnih ved ali primerljiva kombinacija izobrazbe in izkušenj v panogi
- Tri do pet let izkušenj na področju pokojninskih storitev, zlasti pri vsakodnevni administraciji načrtov 401(k), 403(b) ali IRA
- Dobro poznavanje zbirke Microsoft Office, zlasti Excela
- Jasne in učinkovite pisne ter ustne komunikacijske sposobnosti
- Močne organizacijske sposobnosti, sposobnost določanja prednostnih nalog in upravljanja časa
- Pripravljenost na potovanja do 10 %