Ascensus pruža administrativne usluge i usluge vođenja evidencije u sektorima mirovinskog osiguranja, obrazovanja, osiguranja i financijskih usluga. Njegov rad podržava pojedince i organizacije koje teže financijski sigurnoj mirovini i kvalitetnom obrazovanju, a timovi su usmjereni na pružanje usluga, operativnu izvrsnost i visoke standarde. Ascensus ističe integritet, kvalitetu, raznolikost, uključivost i jednake mogućnosti kao dio svoje radne kulture te zapošljava na širokom rasponu stručnih funkcija.
Kvalificirani voditelj odnosa s klijentima u Ascensusu (rad na daljinu iz Teksasa)
Podržavajte klijente mirovinskih planova u Ascensusu upravljanjem administracijom, usklađenošću, servisnim zahtjevima i upitima povezanima s planovima. Posao uključuje komunikaciju s klijentima, rješavanje problema i kontinuiranu podršku sponzorima, savjetnicima i posrednicima.
Opis
- Pružati proaktivnu uslugu i jasnu komunikaciju klijentima mirovinskih planova
- Učinkovito rješavati zahtjeve klijenata telefonom, pisanom korespondencijom i e-poštom
- Graditi snažne odnose s dodijeljenim klijentima i savjetnicima radi podrške zadržavanju i angažmanu
- Primjenjivati dokumente plana u svakodnevnoj administraciji klijentskih planova
- Pripremati izračune za sponzore planova, komunicirati aktivnosti fondova, odgovarati na pitanja, istraživati probleme, dijeliti pravne novosti i ispunjavati posebne zahtjeve za izvješća
- Pomagati sponzorima planova i posrednicima u korištenju web-aplikacija, uključujući demonstracije za savjetnike i sponzore
- Surađivati s klijentima na ispravljanju i financiranju stavki obračuna plaća te upravljati zahtjevima za isplate
- Koordinirati testiranje usklađenosti mirovinskih planova s timom za usklađenost
- Podržavati završne prodajne prezentacije i prepoznavati odgovarajuće mogućnosti unakrsne prodaje
Zahtjevi
- Prvostupnička diploma iz poslovanja ili usporediva kombinacija obrazovanja i iskustva u industriji
- Tri do pet godina iskustva u mirovinskim uslugama, osobito u svakodnevnoj administraciji planova 401(k), 403(b) ili IRA
- Izvrsno poznavanje paketa Microsoft Office, osobito Excela
- Jasne i učinkovite pisane i usmene komunikacijske vještine
- Izražene organizacijske sposobnosti, sposobnost određivanja prioriteta i upravljanja vremenom
- Spremnost na putovanja do 10 %