Ascensus fornisce servizi amministrativi e di gestione dei dati nei settori della previdenza, dell’istruzione, delle assicurazioni e dei servizi finanziari. Le sue attività supportano persone e organizzazioni che perseguono una pensione finanziariamente sicura e un’istruzione di qualità, con team concentrati sull’erogazione dei servizi, sull’eccellenza operativa e su standard elevati. Ascensus promuove l’integrità, la qualità, la diversità, l’inclusione e le pari opportunità come parte della propria cultura aziendale e assume personale per un’ampia gamma di ruoli professionali.
Responsabile qualificato delle relazioni presso Ascensus (Lavoro da remoto in Texas)
Supporta i clienti dei piani pensionistici di Ascensus gestendo amministrazione, conformità, richieste di assistenza e domande relative ai piani. Il ruolo comprende la comunicazione con i clienti, la risoluzione dei problemi e il supporto continuo a sponsor, consulenti e intermediari.
Descrizione
- Fornire un servizio proattivo e comunicazioni chiare ai clienti dei piani pensionistici
- Risolvere in modo efficiente le richieste dei clienti per telefono, tramite corrispondenza scritta ed e-mail
- Costruire solide relazioni con i clienti e i consulenti assegnati per favorire fidelizzazione e coinvolgimento
- Applicare i documenti del piano all’amministrazione quotidiana dei piani dei clienti
- Preparare calcoli per gli sponsor dei piani, comunicare l’attività dei fondi, rispondere alle domande, indagare sui problemi, condividere aggiornamenti legali e soddisfare richieste di report specializzati
- Aiutare gli sponsor dei piani e gli intermediari a utilizzare applicazioni web, incluse dimostrazioni per consulenti e sponsor
- Collaborare con i clienti per correggere e finanziare le voci del libro paga e amministrare le richieste di distribuzione
- Coordinare i test di conformità dei piani pensionistici con il team di conformità
- Supportare le presentazioni finali di vendita e individuare opportunità appropriate di cross-selling
Requisiti
- Laurea in economia aziendale o combinazione comparabile di istruzione ed esperienza nel settore
- Da tre a cinque anni di esperienza nei servizi pensionistici, in particolare nell’amministrazione quotidiana di piani 401(k), 403(b) o IRA
- Ottima conoscenza di Microsoft Office, soprattutto di Excel
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale
- Spiccate capacità organizzative, di definizione delle priorità e di gestione del tempo
- Disponibilità a viaggiare fino al 10%