Ascensus świadczy usługi administracyjne i usługi związane z prowadzeniem ewidencji w sektorach emerytalnym, edukacyjnym, ubezpieczeniowym i finansowym. Firma wspiera osoby oraz organizacje dążące do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego na emeryturze i dostępu do wysokiej jakości edukacji, koncentrując się na obsłudze, doskonałości operacyjnej i wysokich standardach. Ascensus kładzie nacisk na uczciwość, jakość, różnorodność, inkluzywność i równe szanse jako elementy kultury pracy, a także zatrudnia pracowników w wielu obszarach zawodowych.
Wykwalifikowany menedżer ds. relacji z klientami w Ascensus (praca zdalna w Teksasie)
Wsparcie klientów planów emerytalnych Ascensus poprzez zarządzanie administracją, zgodnością, obsługą i zapytaniami dotyczącymi planów. Rola obejmuje komunikację z klientami, rozwiązywanie problemów oraz bieżące wsparcie sponsorów planów, doradców i pośredników.
Opis
- Zapewniać proaktywną obsługę i jasną komunikację z klientami planów emerytalnych
- Sprawnie rozwiązywać zapytania klientów telefonicznie, w formie pisemnej i przez e-mail
- Budować silne relacje z przypisanymi klientami i doradcami, aby wspierać utrzymanie współpracy i zaangażowanie
- Stosować dokumenty planów w codziennej administracji planami klientów
- Przygotowywać obliczenia dla sponsorów planów, przekazywać informacje o aktywności funduszy, odpowiadać na pytania, badać problemy, udostępniać aktualizacje prawne i realizować specjalistyczne prośby o raporty
- Pomagać sponsorom planów i pośrednikom w korzystaniu z aplikacji internetowych, w tym prowadzić prezentacje dla doradców i sponsorów
- Współpracować z klientami przy korygowaniu i finansowaniu pozycji płacowych oraz administrować wnioskami o wypłaty
- Koordynować testy zgodności planów emerytalnych z zespołem ds. zgodności
- Wspierać końcowe prezentacje sprzedażowe i identyfikować odpowiednie możliwości sprzedaży krzyżowej
Wymagania
- Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim w dziedzinie biznesu lub porównywalne połączenie wykształcenia i doświadczenia w branży
- Od trzech do pięciu lat doświadczenia w usługach emerytalnych, szczególnie w codziennej administracji planami 401(k), 403(b) lub IRA
- Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, zwłaszcza programu Excel
- Jasne i skuteczne umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej
- Doskonałe umiejętności organizacji pracy, ustalania priorytetów i zarządzania czasem
- Gotowość do podróży do 10%