Ascensusは、退職、教育、保険、金融サービスの各分野で、管理業務および記録管理サービスを提供しています。個人や組織が経済的に安定した退職後の生活を実現し、質の高い教育を受けられるよう支援しており、チームはサービス提供、業務の卓越性、高い基準を重視しています。Ascensusは、誠実さ、品質、多様性、インクルージョン、機会均等を職場文化の一環として掲げ、幅広い専門職種で人材を採用しています。
Ascensus認定リレーションシップマネージャー（テキサス州・リモート）
Ascensusで退職年金プランの顧客を支援し、事務管理、コンプライアンス、サービス依頼、プラン関連の問い合わせに対応します。顧客とのコミュニケーション、問題解決、プランスポンサー、アドバイザー、中介業者への継続的なサポートを担います。
仕事内容
- 退職年金プランの顧客に積極的なサービスと明確なコミュニケーションを提供する
- 電話、書面、メールを通じて顧客からの依頼を効率的に解決する
- 担当顧客やアドバイザーと強固な関係を築き、継続利用とエンゲージメントを支援する
- プラン文書を日常的な顧客プラン管理に適用する
- プランスポンサー向けの計算を準備し、ファンドの動きを伝え、質問に回答し、問題を調査し、法務関連の更新情報を共有し、特別なレポート依頼に対応する
- プランスポンサーや中介業者によるウェブベースのアプリケーション利用を支援し、アドバイザーやスポンサー向けのデモンストレーションも実施する
- 顧客と連携して給与項目を修正・拠出し、給付分配の依頼を処理する
- コンプライアンスチームと連携して退職年金プランのコンプライアンス検査を調整する
- 最終販売プレゼンテーションを支援し、適切なクロスセルの機会を見極める
応募要件
- ビジネス分野の学士号、または同等の教育と業界経験の組み合わせ
- 退職年金サービスで3～5年の経験。特に401(k)、403(b)、IRAプランの日常管理経験
- Microsoft Office、特にExcelに関する高いスキル
- 明確で効果的な文章および口頭でのコミュニケーション能力
- 優れた整理力、優先順位付け能力、時間管理能力
- 最大10%の出張が可能であること
