Sun Life
Sun Life
A Sun Life é uma empresa global de serviços financeiros sediada em Toronto, Canadá. Fundada em 1865, oferece soluções de seguros, investimentos, orientação financeira, patrimônio, saúde e gestão de ativos para pessoas físicas, empresas e instituições. A Sun Life atua na América do Norte, na Ásia e na Europa, combinando serviços financeiros com ofertas voltadas à saúde e destacando seu compromisso com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão, além do impacto na comunidade. Sua ampla atuação apoia equipes que trabalham com finanças, saúde, consultoria e serviços relacionados.

Representante bilíngue de resolução de contas – Híbrido em Toronto

Resolva transações de fundos mútuos e fundos segregados que não estão em conformidade para a Sun Life em uma função bilíngue de resolução de contas. Valide a documentação e coordene com Consultores, Distribuidores e MGAs para concluir atualizações de operações e contas.

Descrição

  • Investigar e resolver solicitações de transações de fundos mútuos e fundos segregados que não estão em conformidade (NIGO)
  • Verificar a documentação de operações e contas por meio de software proprietário
  • Coordenar com Consultores, Distribuidores e MGAs para resolver prontamente atualizações de operações e contas
  • Revisar solicitações NIGO de operações e atualizações de contas no sistema Automatic Work Distributor
  • Entrar em contato com Consultores, Distribuidores e MGAs por telefone, e-mail ou fax para obter solicitações corrigidas
  • Registrar comentários e detalhes das interações no software proprietário e no Salesforce, acompanhando os pacotes de trabalho até a resolução
  • Responder às dúvidas de acompanhamento dos Consultores por telefone e e-mail
  • Apoiar a regularização de contas e outras iniciativas ad hoc
  • Fortalecer relações interfuncionais para acelerar a resolução de casos NIGO
  • Concluir treinamentos e módulos obrigatórios, mantendo o aprendizado contínuo
  • Assumir responsabilidades semanais de presidência, incluindo a liderança de reuniões rápidas e o monitoramento da caixa de entrada de e-mail
  • Encaminhar casos excepcionais ao Líder da Equipe
  • Sugerir melhorias ponderadas que apoiem a melhoria contínua
  • Desenvolver conhecimento especializado e contribuir para projetos conforme necessário
  • Participar ativamente de eventos da equipe e sessões de compartilhamento de conhecimento

Requisitos

  • É necessário domínio bilíngue de francês e inglês, falado e escrito, para funções baseadas em Quebec
  • Conhecimento de produtos e administração de fundos mútuos e fundos segregados
  • Facilidade para trabalhar simultaneamente com várias interfaces de software e aplicações tecnológicas
  • Capacidade de gerenciar várias tarefas cumprindo indicadores-chave de desempenho, padrões de serviço e SLAs
  • Fortes habilidades de comunicação por telefone e e-mail, incluindo a capacidade de explicar processos complexos de forma clara e concisa
  • Experiência em um ambiente de operações de investimentos de alto volume
  • Capacidade comprovada de resolução de problemas, incluindo análise de dados e elaboração de recomendações
  • Abordagem orientada a resultados, com responsabilidade pessoal
  • Disponibilidade para um turno fixo de segunda a sexta-feira, entre 10h e 18h
  • Conhecimento dos produtos de patrimônio oferecidos pela Sun Life Global Investments é desejável
  • Conhecimento de processos complexos de fundos de investimento, incluindo liquidações de espólio, administração de planos bloqueados e administração de RESP é desejável
  • A certificação IFIC Fund Operations ou Canadian Securities Course é considerada um diferencial
  • Experiência com redes de distribuição de fundos de investimento e sistemas operacionais relacionados do setor é desejável

Benefícios

  • Opções de trabalho híbrido, com modalidades presenciais e virtuais determinadas pelas necessidades do negócio, dos clientes e dos funcionários
  • Planos de incentivo podem estar disponíveis para funcionários elegíveis, com pagamento discricionário baseado no desempenho individual e da empresa
  • Há suporte para adaptações relacionadas a deficiências e anúncios de emprego em formatos alternativos

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