Sun Life е глобална компания за финансови услуги със седалище в Торонто, Канада. Основана през 1865 г., тя предоставя на физически лица, предприятия и институции решения в областта на застраховането, инвестициите, финансовото консултиране, управлението на благосъстоянието, здравеопазването и управлението на активи. Sun Life работи в Северна Америка, Азия и Европа, като съчетава финансови услуги с предложения, насочени към здравето, и поставя акцент върху устойчивостта, многообразието и приобщаването и въздействието върху общностите. Широката ѝ дейност подкрепя екипи, работещи във финансите, здравеопазването, консултирането и свързани области.
Двуезичен специалист по разрешаване на проблеми с акаунти – хибридна работа в Торонто
Разрешавайте неправилно обработени транзакции с взаимни и сегрегирани фондове за Sun Life в двуезична роля за разрешаване на проблеми с акаунти. Проверявайте документацията и координирайте действията си със съветници, дилъри и MGA, за да приключвате актуализациите на сделки и акаунти.
Канада54 600 CAD – 84 800 CAD / година
ХибридноПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиЗадължителен Език: френскиДвуезиченОписание
- Проучвайте и разрешавайте заявки за транзакции с взаимни и сегрегирани фондове, които не са в изряден вид (NIGO)
- Проверявайте документацията за сделки и акаунти чрез собствен софтуер
- Координирайте действията си със съветници, дилъри и MGA, за да разрешавате своевременно актуализациите на сделки и акаунти
- Преглеждайте заявките NIGO за сделки и актуализации на акаунти в системата Automatic Work Distributor
- Свързвайте се със съветници, дилъри и MGA по телефон, имейл или факс, за да получите коригирани заявки
- Записвайте коментари и подробности за взаимодействията в собствения софтуер и Salesforce, като проследявате работните пакети до приключването им
- Отговаряйте на последващи въпроси на съветници по телефон и имейл
- Подпомагайте почистването на акаунти и други ad hoc инициативи
- Укрепвайте междуфункционалните взаимоотношения, за да ускорите разрешаването на случаите NIGO
- Завършвайте задължителните обучения и модули, като продължавате да се обучавате
- Изпълнявайте седмични отговорности на председател, включително ръководене на кратки срещи и наблюдение на входящата пощенска кутия
- Препращайте изключенията към ръководителя на екипа
- Предлагайте обмислени подобрения, които подпомагат непрекъснатото усъвършенстване
- Развивайте експертни познания и допринасяйте към проекти при необходимост
- Участвайте активно в екипни събития и сесии за споделяне на знания
Изисквания
- За длъжности, базирани в Квебек, се изисква владеене на френски и английски език, писмено и говоримо
- Познания за продуктите и администрирането на взаимни и сегрегирани фондове
- Увереност при едновременна работа с множество софтуерни интерфейси и технологични приложения
- Способност за управление на множество задачи при спазване на ключови показатели за ефективност, стандарти за обслужване и SLA
- Силни комуникационни умения по телефон и имейл, включително способност за ясно и кратко обяснение на сложни процеси
- Опит в среда за инвестиционни операции с голям обем работа
- Доказани умения за решаване на проблеми, включително анализ на данни и изготвяне на препоръки
- Ориентиран към резултати подход с лична отговорност
- Възможност за фиксирана смяна от понеделник до петък между 10:00 и 18:00 ч.
- Познанията за продуктите за управление на благосъстоянието, предлагани от Sun Life Global Investments, са предимство
- Познанията за сложни процеси при инвестиционни фондове, включително уреждане на наследства, администриране на заключени планове и администриране на RESP, са предимство
- Сертификатът IFIC Fund Operations или Canadian Securities Course е предимство
- Опитът с дистрибуторски мрежи за инвестиционни фондове и свързани оперативни системи в индустрията е предимство
Придобивки
- Възможности за хибридна работа, като работата от офиса и виртуалните arrangements се определят според нуждите на бизнеса, клиентите и служителите
- За служители, които отговарят на условията, може да са налични стимулиращи планове с дискреционно плащане въз основа на индивидуалното и фирменото представяне
- Предоставя се подкрепа за адаптиране на работното място за хора с увреждания и обяви за работа в алтернативни формати