Sun Life je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v Toronte v Kanade. Bola založená v roku 1865 a jednotlivcom, podnikom a inštitúciám poskytuje riešenia v oblasti poistenia, investícií, finančného poradenstva, správy majetku, zdravia a správy aktív. Sun Life pôsobí v Severnej Amerike, Ázii a Európe a spája finančné služby s ponukou zameranou na zdravie, pričom kladie dôraz na udržateľnosť, rozmanitosť a inklúziu a vplyv na komunity. Jej rozsiahle podnikanie podporuje tímy pôsobiace vo financiách, zdravotníctve, poradenstve a súvisiacich odvetviach.
Dvojjazyčný zástupca pre riešenie účtov – hybridná pozícia v Toronte
Riešte chybne spracované transakcie podielových a segregovaných fondov pre Sun Life v rámci dvojjazyčnej pozície zameranej na riešenie účtov. Overujte dokumentáciu a koordinujte spoluprácu s poradcami, obchodníkmi a MGA s cieľom dokončiť aktualizácie obchodov a účtov.
Popis
- Preskúmavajte a riešte požiadavky na transakcie podielových a segregovaných fondov, ktoré nie sú v poriadku (NIGO)
- Overujte dokumentáciu k obchodom a účtom prostredníctvom proprietárneho softvéru
- Koordinujte spoluprácu s poradcami, obchodníkmi a MGA s cieľom promptne vyriešiť aktualizácie obchodov a účtov
- Preskúmavajte požiadavky NIGO na obchody a aktualizácie účtov v systéme Automatic Work Distributor
- Kontaktujte poradcov, obchodníkov a MGA telefonicky, e-mailom alebo faxom s cieľom získať opravené požiadavky
- Zaznamenávajte komentáre a podrobnosti o interakciách v proprietárnom softvéri a Salesforce a sledujte pracovné balíky až do vyriešenia
- Odpovedajte na doplňujúce otázky poradcov telefonicky a e-mailom
- Podporujte čistenie účtov a ďalšie ad hoc iniciatívy
- Posilňujte medzifunkčné vzťahy s cieľom urýchliť riešenie prípadov NIGO
- Absolvujte požadované školenia a moduly a zároveň sa priebežne vzdelávajte
- Plňte týždenné povinnosti predsedajúceho vrátane vedenia tímových porád a monitorovania e-mailovej schránky
- Postupujte výnimočné prípady vedúcemu tímu
- Navrhujte premyslené zlepšenia podporujúce neustále zlepšovanie
- Budujte odborné znalosti v danej oblasti a podľa potreby prispievajte k projektom
- Aktívne sa zapájajte do tímových podujatí a zdieľania znalostí
Požiadavky
- Pre pozície v Quebecu sa vyžaduje dvojjazyčná znalosť francúzštiny a angličtiny v hovorenom aj písanom prejave
- Znalosť produktov a administrácie podielových a segregovaných fondov
- Schopnosť pohodlne pracovať súčasne vo viacerých softvérových rozhraniach a technologických aplikáciách
- Schopnosť riadiť viacero úloh pri plnení kľúčových ukazovateľov výkonnosti, servisných štandardov a SLA
- Vynikajúce komunikačné schopnosti po telefóne a e-mailom vrátane schopnosti jasne a stručne vysvetľovať zložité procesy
- Skúsenosti s prostredím investičných operácií s vysokým objemom práce
- Preukázaná schopnosť riešiť problémy vrátane analýzy údajov a formulovania odporúčaní
- Prístup zameraný na výsledky s osobnou zodpovednosťou
- Dostupnosť na pevne stanovenú pracovnú zmenu od pondelka do piatku medzi 10:00 a 18:00
- Znalosť majetkových produktov ponúkaných spoločnosťou Sun Life Global Investments je výhodou
- Znalosť komplexných procesov investičných fondov vrátane vysporiadania pozostalostí, administrácie blokovaných plánov a administrácie RESP je výhodou
- Certifikácia IFIC Fund Operations alebo Canadian Securities Course je výhodou
- Skúsenosti s distribučnými sieťami investičných fondov a súvisiacimi prevádzkovými systémami v odvetví sú výhodou
Benefity
- Možnosti hybridnej práce, pričom kancelárske a virtuálne usporiadanie sa určuje podľa potrieb podniku, klientov a zamestnancov
- Oprávneným zamestnancom môžu byť k dispozícii motivačné programy s diskrečnou výplatou na základe individuálneho a firemného výkonu
- K dispozícii je podpora pri prispôsobení pracoviska pre osoby so zdravotným postihnutím a pracovné ponuky v alternatívnych formátoch