Sun Life ist ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada. Das 1865 gegründete Unternehmen bietet Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen Lösungen in den Bereichen Versicherungen, Investments, Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Gesundheit und Asset Management. Sun Life ist in Nordamerika, Asien und Europa tätig und verbindet Finanzdienstleistungen mit gesundheitsorientierten Angeboten. Dabei legt das Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion sowie auf gesellschaftliches Engagement. Das breit aufgestellte Geschäft unterstützt Teams in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Beratung und verwandten Dienstleistungen.
Bilinguale/r Mitarbeiter/in für Kontenklärung – Hybrid in Toronto
Bearbeiten Sie nicht ordnungsgemäße Transaktionen von Investmentfonds und segregierten Fonds für Sun Life in einer bilingualen Funktion zur Kontenklärung. Prüfen Sie Unterlagen und koordinieren Sie sich mit Beratern, Händlern und MGAs, um Handels- und Kontenaktualisierungen abzuschließen.
Beschreibung
- Untersuchen und bearbeiten Sie Anfragen zu nicht ordnungsgemäßen (NIGO) Transaktionen für Investmentfonds und segregierte Fonds
- Prüfen Sie Handels- und Kontenunterlagen mithilfe proprietärer Software
- Koordinieren Sie sich mit Beratern, Händlern und MGAs, um Handels- und Kontenaktualisierungen zeitnah zu bearbeiten
- Prüfen Sie NIGO-Anfragen zu Handels- und Kontenaktualisierungen im Automatic Work Distributor-System
- Kontaktieren Sie Berater, Händler und MGAs telefonisch, per E-Mail oder Fax, um korrigierte Anfragen einzuholen
- Dokumentieren Sie Kommentare und Interaktionsdetails in proprietärer Software und Salesforce und verfolgen Sie Arbeitspakete bis zum Abschluss
- Beantworten Sie Rückfragen von Beratern telefonisch und per E-Mail
- Unterstützen Sie Kontenbereinigungen und andere Ad-hoc-Initiativen
- Stärken Sie bereichsübergreifende Beziehungen, um die NIGO-Bearbeitung zu beschleunigen
- Absolvieren Sie erforderliche Schulungen und Module und bilden Sie sich kontinuierlich weiter
- Übernehmen Sie wöchentliche Aufgaben als Sitzungsleitung, einschließlich der Leitung von Teamrunden und der Überwachung des E-Mail-Postfachs
- Leiten Sie Ausnahmefälle an die Teamleitung weiter
- Schlagen Sie durchdachte Verbesserungen zur kontinuierlichen Optimierung vor
- Bauen Sie Fachwissen auf und leisten Sie bei Bedarf Beiträge zu Projekten
- Nehmen Sie aktiv an Teamveranstaltungen und Wissensaustausch-Sitzungen teil
Anforderungen
- Französisch-Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift sind für Stellen mit Standort in Québec erforderlich
- Kenntnisse über Investmentfonds und segregierte Fonds sowie deren Verwaltung
- Sicherer Umgang mit mehreren Softwareoberflächen und Technologieanwendungen gleichzeitig
- Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu bearbeiten und dabei Leistungskennzahlen, Servicestandards und SLAs einzuhalten
- Ausgeprägte telefonische und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Prozesse klar und präzise zu erklären
- Erfahrung in einem arbeitsintensiven Umfeld der Investmentabwicklung
- Nachgewiesene Problemlösungskompetenz, einschließlich der Analyse von Daten und der Formulierung von Empfehlungen
- Ergebnisorientierte Arbeitsweise mit persönlicher Verantwortungsübernahme
- Verfügbarkeit für eine feste Montag-bis-Freitag-Schicht zwischen 10:00 und 18:00 Uhr
- Kenntnisse der von Sun Life Global Investments angebotenen Vermögensprodukte sind bevorzugt
- Kenntnisse komplexer Prozesse für Investmentfonds, einschließlich Nachlassabwicklungen, der Verwaltung gesperrter Anlagepläne und der RESP-Verwaltung, sind bevorzugt
- Eine Zertifizierung in IFIC Fund Operations oder der Canadian Securities Course ist von Vorteil
- Erfahrung mit Vertriebsnetzwerken für Investmentfonds und zugehörigen Betriebssystemen der Branche ist bevorzugt
Zusatzleistungen
- Hybride Arbeitsmöglichkeiten mit Büro- und virtuellen Arbeitsformen, die sich nach den Bedürfnissen des Unternehmens, der Kunden und der Mitarbeitenden richten
- Für berechtigte Mitarbeitende können Incentive-Pläne verfügbar sein; die Zahlung erfolgt nach Ermessen und basiert auf der individuellen Leistung und der Unternehmensleistung
- Unterstützung bei behinderungsbedingten Anpassungen und Stellenanzeigen in alternativen Formaten sind verfügbar