Sun Life — глобальная компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Торонто, Канада. Основанная в 1865 году, она предлагает частным лицам, предприятиям и организациям решения в области страхования, инвестиций, финансового консультирования, управления состоянием, медицинских услуг и управления активами. Sun Life работает в Северной Америке, Азии и Европе, объединяя финансовые услуги с предложениями, ориентированными на здоровье, и уделяя особое внимание устойчивому развитию, многообразию и инклюзивности, а также влиянию на жизнь местных сообществ. Разнообразные направления деятельности компании поддерживают команды, работающие в сфере финансов, здравоохранения, консалтинга и смежных областях.
Двуязычный специалист по урегулированию счетов — гибридная работа в Торонто
Урегулируйте операции с взаимными и сегрегированными фондами Sun Life, оформленные с нарушениями, на двуязычной должности по урегулированию счетов. Проверяйте документы и координируйте работу с консультантами, дилерами и MGA для завершения обновлений сделок и счетов.
Описание
- Расследовать и урегулировать запросы по операциям с взаимными и сегрегированными фондами, оформленным с нарушениями (NIGO)
- Проверять документы по сделкам и счетам с помощью специализированного программного обеспечения
- Координировать работу с консультантами, дилерами и MGA для оперативного завершения обновлений сделок и счетов
- Проверять запросы NIGO на проведение сделок и обновление счетов в системе Automatic Work Distributor
- Связываться с консультантами, дилерами и MGA по телефону, электронной почте или факсу для получения исправленных запросов
- Вносить комментарии и сведения о взаимодействии в специализированное программное обеспечение и Salesforce, отслеживая рабочие пакеты до завершения урегулирования
- Отвечать на последующие вопросы консультантов по телефону и электронной почте
- Поддерживать очистку счетов и другие разовые инициативы
- Укреплять межфункциональные отношения для ускорения урегулирования NIGO
- Проходить обязательное обучение и модули, продолжая постоянное профессиональное развитие
- Выполнять еженедельные обязанности дежурного координатора, включая проведение командных совещаний и мониторинг почтового ящика
- Передавать исключительные случаи руководителю команды
- Предлагать продуманные улучшения, способствующие непрерывному совершенствованию
- Развивать экспертные знания и участвовать в проектах по мере необходимости
- Активно участвовать в командных мероприятиях и обмене знаниями
Требования
- Для должностей в Квебеке требуется двуязычное владение французским и английским языками — устным и письменным
- Знание продуктов взаимных и сегрегированных фондов и их администрирования
- Готовность одновременно работать с несколькими программными интерфейсами и технологическими приложениями
- Умение выполнять несколько задач одновременно, соблюдая ключевые показатели эффективности, стандарты обслуживания и SLA
- Развитые навыки телефонного и письменного общения, включая умение ясно и кратко объяснять сложные процессы
- Опыт работы в среде инвестиционных операций с большим объемом задач
- Подтвержденные навыки решения проблем, включая анализ данных и подготовку рекомендаций
- Ориентация на результат и личная ответственность
- Готовность работать по фиксированному графику с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
- Знание продуктов управления капиталом, предлагаемых Sun Life Global Investments, будет преимуществом
- Знание сложных процессов работы с инвестиционными фондами, включая урегулирование наследственных дел, администрирование заблокированных планов и администрирование RESP, будет преимуществом
- Сертификат IFIC Fund Operations или Canadian Securities Course будет преимуществом
- Опыт работы с сетями дистрибуции инвестиционных фондов и соответствующими отраслевыми операционными системами будет преимуществом
Преимущества
- Гибридный формат работы с офисными и удаленными вариантами, определяемыми потребностями бизнеса, клиентов и сотрудников
- Для соответствующих требованиям сотрудников могут быть доступны программы стимулирования с дискреционными выплатами на основе индивидуальных и корпоративных результатов
- Доступна поддержка при получении адаптаций для сотрудников с инвалидностью и вакансии в альтернативных форматах