A Sun Life egy globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amelynek központja a kanadai Torontóban található. Az 1865-ben alapított vállalat biztosítási, befektetési, pénzügyi tanácsadási, vagyonkezelési, egészségügyi és eszközkezelési megoldásokat kínál magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A Sun Life Észak-Amerikában, Ázsiában és Európában működik, és a pénzügyi szolgáltatásokat egészségközpontú kínálattal ötvözi, miközben hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra, a sokszínűségre és befogadásra, valamint a közösségi hatásra. Széles körű tevékenysége pénzügyi, egészségügyi, tanácsadási és kapcsolódó szolgáltatásokban dolgozó csapatokat támogat.
Kétnyelvű számlakezelési munkatárs – Toronto, hibrid
A Sun Life számára rendezésre váró kölcsönös és elkülönítettalap-tranzakciók megoldása kétnyelvű számlakezelési munkakörben. Dokumentumok ellenőrzése, valamint koordináció a tanácsadókkal, forgalmazókkal és MGA-kkal a tranzakciók és számlák frissítésének lezárásához.
Leírás
- Vizsgálja ki és oldja meg a kölcsönös és elkülönített alapokhoz kapcsolódó, nem megfelelően benyújtott (NIGO) tranzakciós kérelmeket
- Saját fejlesztésű szoftveren keresztül ellenőrizze a tranzakciós és számladokumentációt
- A tranzakciók és számlafrissítések gyors rendezése érdekében működjön együtt a tanácsadókkal, forgalmazókkal és MGA-kkal
- Tekintse át az Automatic Work Distributor rendszerben található NIGO-tranzakciós és számlafrissítési kérelmeket
- Telefonon, e-mailben vagy faxon vegye fel a kapcsolatot a tanácsadókkal, forgalmazókkal és MGA-kkal a javított kérelmek beszerzése érdekében
- Rögzítse a megjegyzéseket és az interakciók részleteit a saját fejlesztésű szoftverben és a Salesforce-ban, miközben a munkacsomagokat a lezárásig nyomon követi
- Válaszoljon a tanácsadók utólagos kérdéseire telefonon és e-mailben
- Támogassa a számlák rendezését és az egyéb eseti kezdeményezéseket
- Erősítse a szervezeti egységek közötti kapcsolatokat a NIGO-esetek gyorsabb rendezése érdekében
- Végezze el az előírt képzéseket és modulokat, és folytassa a folyamatos tanulást
- Lássa el a heti koordinátori feladatokat, beleértve a rövid csapatmegbeszélések vezetését és az e-mail-postafiók figyelését
- Továbbítsa a kivételes eseteket a csoportvezetőnek
- Tegyen megfontolt fejlesztési javaslatokat a folyamatos fejlesztés támogatására
- Építsen ki szakterületi tudást, és szükség szerint járuljon hozzá projektekhez
- Aktívan vegyen részt csapatrendezvényeken és tudásmegosztó alkalmakon
Követelmények
- A Quebecben működő pozíciókhoz írásban és szóban is szükséges a francia és angol nyelv magas szintű ismerete
- A kölcsönös és elkülönített alapok termékeinek és adminisztrációjának ismerete
- Magabiztos munkavégzés több szoftveres felületen és technológiai alkalmazásban egyidejűleg
- Több feladat kezelésének képessége a kulcsfontosságú teljesítménymutatók, szolgáltatási színvonalak és SLA-k teljesítése mellett
- Erős telefonos és e-mailes kommunikációs készség, beleértve az összetett folyamatok világos és tömör magyarázatának képességét
- Tapasztalat nagy volumenű befektetési műveleti környezetben
- Bizonyított problémamegoldó képesség, beleértve az adatok elemzését és javaslatok megfogalmazását
- Eredményorientált szemlélet és személyes felelősségvállalás
- Elérhetőség rögzített, hétfőtől péntekig tartó, 10:00 és 18:00 közötti műszakra
- A Sun Life Global Investments által kínált vagyonkezelési termékek ismerete előnyt jelent
- Az összetett befektetési alapi folyamatok, köztük a hagyatéki elszámolások, a zárolt tervek kezelése és a RESP-adminisztráció ismerete előnyt jelent
- Az IFIC Fund Operations vagy a Canadian Securities Course tanúsítványa előnyt jelent
- A befektetési alapok forgalmazási hálózatainak és a kapcsolódó iparági működési rendszereknek az ismerete előnyt jelent
Juttatások
- Hibrid munkavégzési lehetőségek, az irodai és virtuális munkavégzés rendjét az üzleti, ügyfél- és munkavállalói igények határozzák meg
- A jogosult munkavállalók számára ösztönző programok állhatnak rendelkezésre, a kifizetés az egyéni és vállalati teljesítmény alapján mérlegelési jogkörben történik
- Fogyatékossággal kapcsolatos munkavégzési támogatás és alternatív formátumú álláshirdetések érhetők el