Sun Life es una empresa global de servicios financieros con sede en Toronto, Canadá. Fundada en 1865, ofrece soluciones de seguros, inversión, asesoramiento financiero, patrimonio, salud y gestión de activos para particulares, empresas e instituciones. Sun Life opera en América del Norte, Asia y Europa, combinando servicios financieros con propuestas centradas en la salud y haciendo hincapié en la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión, así como en su impacto en la comunidad. Su amplia actividad respalda equipos que trabajan en finanzas, atención sanitaria, consultoría y servicios relacionados.
Representante bilingüe de resolución de cuentas – Híbrido en Toronto
Resuelve transacciones de fondos mutuos y fondos segregados que no cumplen los requisitos para Sun Life en un puesto bilingüe de resolución de cuentas. Verifica la documentación y coordina con asesores, distribuidores y MGA para completar actualizaciones de operaciones y cuentas.
Descripción
- Investigar y resolver solicitudes de transacciones de fondos mutuos y fondos segregados que no cumplen los requisitos (NIGO)
- Verificar la documentación de operaciones y cuentas mediante software propietario
- Coordinar con asesores, distribuidores y MGA para resolver oportunamente las actualizaciones de operaciones y cuentas
- Revisar solicitudes NIGO de operaciones y actualizaciones de cuentas en el sistema Automatic Work Distributor
- Contactar a asesores, distribuidores y MGA por teléfono, correo electrónico o fax para obtener solicitudes corregidas
- Registrar comentarios y detalles de las interacciones en software propietario y Salesforce mientras se realiza el seguimiento de los paquetes de trabajo hasta su resolución
- Responder por teléfono y correo electrónico a las preguntas de seguimiento de los asesores
- Apoyar la depuración de cuentas y otras iniciativas ad hoc
- Fortalecer las relaciones interfuncionales para acelerar la resolución de casos NIGO
- Completar la capacitación y los módulos requeridos mientras se mantiene un aprendizaje continuo
- Gestionar las responsabilidades semanales de presidencia, incluido el liderazgo de reuniones breves y el monitoreo de la bandeja de entrada de correo electrónico
- Remitir los casos excepcionales al líder del equipo
- Sugerir mejoras bien fundamentadas que respalden la mejora continua
- Desarrollar conocimientos especializados y contribuir a proyectos según sea necesario
- Participar activamente en eventos del equipo y sesiones de intercambio de conocimientos
Requisitos
- Se requiere dominio bilingüe de francés e inglés, tanto oral como escrito, para los puestos basados en Quebec
- Conocimiento de productos y administración de fondos mutuos y fondos segregados
- Comodidad para trabajar simultáneamente con varias interfaces de software y aplicaciones tecnológicas
- Capacidad para gestionar múltiples tareas cumpliendo indicadores clave de desempeño, estándares de servicio y acuerdos de nivel de servicio
- Sólidas habilidades de comunicación telefónica y por correo electrónico, incluida la capacidad de explicar procesos complejos de forma clara y concisa
- Experiencia en un entorno de operaciones de inversión de gran volumen
- Capacidad demostrada para resolver problemas, incluido el análisis de datos y la formulación de recomendaciones
- Enfoque orientado a resultados, con responsabilidad personal
- Disponibilidad para un turno fijo de lunes a viernes entre las 10:00 y las 18:00
- Se prefiere conocimiento de los productos patrimoniales ofrecidos por Sun Life Global Investments
- Se prefiere conocimiento de procesos complejos de fondos de inversión, incluidos los trámites sucesorios, la administración de planes bloqueados y la administración de RESP
- La certificación IFIC Fund Operations o Canadian Securities Course se considera una ventaja
- Se prefiere experiencia con redes de distribución de fondos de inversión y sistemas operativos relacionados del sector
Beneficios
- Opciones de trabajo híbrido, con modalidades presenciales y virtuales determinadas por las necesidades del negocio, los clientes y los empleados
- Puede haber planes de incentivos para empleados elegibles, con pagos discrecionales basados en el desempeño individual y de la empresa
- Hay apoyo para adaptaciones por discapacidad y ofertas de empleo en formatos alternativos