Sun Life to globalna firma świadcząca usługi finansowe, z siedzibą główną w Toronto w Kanadzie. Założona w 1865 roku, oferuje osobom prywatnym, przedsiębiorstwom i instytucjom rozwiązania w zakresie ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa finansowego, zarządzania majątkiem, ochrony zdrowia i zarządzania aktywami. Sun Life prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Azji i Europie, łącząc usługi finansowe z ofertą skoncentrowaną na zdrowiu oraz kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, różnorodność i inkluzywność, a także wpływ na społeczności. Szeroki zakres działalności firmy obejmuje zespoły pracujące w finansach, ochronie zdrowia, konsultingu i powiązanych usługach.
Dwujęzyczny specjalista ds. rozwiązywania problemów z rachunkami — praca hybrydowa w Toronto
Rozwiązuj nieprawidłowo złożone transakcje dotyczące funduszy inwestycyjnych i segregowanych dla Sun Life na dwujęzycznym stanowisku ds. rozwiązywania problemów z rachunkami. Weryfikuj dokumentację i współpracuj z doradcami, dealerami oraz MGA, aby finalizować aktualizacje transakcji i rachunków.
Opis
- Badać i rozwiązywać wnioski dotyczące nieprawidłowo złożonych transakcji funduszy inwestycyjnych i segregowanych (NIGO)
- Weryfikować dokumentację transakcji i rachunków za pomocą własnego oprogramowania
- Koordynować działania z doradcami, dealerami i MGA, aby szybko finalizować aktualizacje transakcji i rachunków
- Przeglądać wnioski NIGO dotyczące transakcji i aktualizacji rachunków w systemie Automatic Work Distributor
- Kontaktować się z doradcami, dealerami i MGA telefonicznie, mailowo lub faksem w celu uzyskania poprawionych wniosków
- Rejestrować komentarze i szczegóły interakcji w własnym oprogramowaniu oraz Salesforce, śledząc pakiety robocze do momentu rozwiązania
- Odpowiadać na pytania uzupełniające doradców telefonicznie i mailowo
- Wspierać porządkowanie rachunków i inne doraźne inicjatywy
- Wzmacniać relacje międzyfunkcyjne, aby przyspieszać rozwiązywanie spraw NIGO
- Ukończyć wymagane szkolenia i moduły, stale rozwijając wiedzę
- Wykonywać cotygodniowe obowiązki osoby dyżurnej, w tym prowadzenie odpraw zespołu i monitorowanie skrzynki mailowej
- Przekazywać sprawy wyjątkowe liderowi zespołu
- Proponować przemyślane usprawnienia wspierające ciągłe doskonalenie
- Rozwijać wiedzę specjalistyczną i w razie potrzeby wnosić wkład w projekty
- Aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach zespołowych i sesjach wymiany wiedzy
Wymagania
- W przypadku stanowisk w Quebecu wymagana jest biegła znajomość języka francuskiego i angielskiego w mowie i piśmie
- Znajomość produktów funduszy inwestycyjnych i segregowanych oraz ich administracji
- Swoboda pracy jednocześnie z wieloma interfejsami oprogramowania i aplikacjami technologicznymi
- Umiejętność zarządzania wieloma zadaniami przy jednoczesnym spełnianiu kluczowych wskaźników efektywności, standardów obsługi i SLA
- Doskonałe umiejętności komunikacji telefonicznej i mailowej, w tym zdolność jasnego i zwięzłego wyjaśniania złożonych procesów
- Doświadczenie w środowisku operacji inwestycyjnych o dużym wolumenie
- Udokumentowane umiejętności rozwiązywania problemów, w tym analizowania danych i formułowania rekomendacji
- Orientacja na wyniki i osobista odpowiedzialność
- Dyspozycyjność do pracy w stałych godzinach od poniedziałku do piątku między 10:00 a 18:00
- Znajomość produktów majątkowych oferowanych przez Sun Life Global Investments będzie dodatkowym atutem
- Znajomość złożonych procesów dotyczących funduszy inwestycyjnych, w tym rozliczania spadków, administracji planami z blokadą oraz administracji RESP, będzie dodatkowym atutem
- Certyfikat IFIC Fund Operations lub Canadian Securities Course będzie dodatkowym atutem
- Doświadczenie w pracy z sieciami dystrybucji funduszy inwestycyjnych i powiązanymi branżowymi systemami operacyjnymi będzie dodatkowym atutem
Benefity
- Możliwość pracy hybrydowej, z układem biurowym lub wirtualnym ustalanym na podstawie potrzeb biznesowych, klientów i pracowników
- Kwalifikującym się pracownikom mogą być dostępne programy motywacyjne z uznaniową wypłatą zależną od wyników indywidualnych i wyników firmy
- Dostępne jest wsparcie w zakresie dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami oraz ogłoszeń o pracę w alternatywnych formatach