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Sun Life
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Sponsor per visto H1BAssistenza sanitariaConsulenzaFinanza
Sun Life è una società globale di servizi finanziari con sede a Toronto, in Canada. Fondata nel 1865, offre soluzioni assicurative, di investimento, consulenza finanziaria, gestione patrimoniale, servizi sanitari e gestione degli asset a privati, aziende e istituzioni. Sun Life opera in Nord America, Asia ed Europa, combinando i servizi finanziari con proposte orientate alla salute e ponendo l’accento sulla sostenibilità, sulla diversità e sull’inclusione, nonché sull’impatto nelle comunità. La sua ampia attività sostiene team che lavorano nei settori della finanza, della sanità, della consulenza e dei servizi correlati.
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Offerte dell’azienda

Rappresentante bilingue per la risoluzione dei conti – Ibrido a Toronto

Risolvi le transazioni non conformi di fondi comuni e fondi segregati per Sun Life in un ruolo bilingue di risoluzione dei conti. Verifica la documentazione e coordina le attività con Consulenti, Intermediari e MGA per completare gli aggiornamenti delle operazioni e dei conti.

CACanada
54.600 $ – 84.800 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: franceseBilingue

Descrizione

  • Esaminare e risolvere le richieste di transazioni non conformi (NIGO) relative a fondi comuni e fondi segregati
  • Verificare la documentazione delle operazioni e dei conti tramite software proprietario
  • Coordinare le attività con Consulenti, Intermediari e MGA per risolvere tempestivamente gli aggiornamenti delle operazioni e dei conti
  • Esaminare le richieste NIGO relative a operazioni e aggiornamenti dei conti nel sistema Automatic Work Distributor
  • Contattare Consulenti, Intermediari e MGA per telefono, e-mail o fax per ottenere richieste corrette
  • Registrare commenti e dettagli delle interazioni nel software proprietario e in Salesforce, monitorando i pacchetti di lavoro fino alla risoluzione
  • Rispondere alle domande di follow-up dei Consulenti per telefono e via e-mail
  • Supportare la regolarizzazione dei conti e altre iniziative ad hoc
  • Rafforzare le relazioni interfunzionali per accelerare la risoluzione dei casi NIGO
  • Completare la formazione e i moduli richiesti, perseguendo al contempo un apprendimento continuo
  • Gestire le responsabilità settimanali di presidenza, inclusa la guida delle riunioni rapide e il monitoraggio della casella di posta elettronica
  • Segnalare i casi eccezionali al Team Leader
  • Proporre miglioramenti ponderati a sostegno del miglioramento continuo
  • Sviluppare competenze specialistiche e contribuire ai progetti secondo necessità
  • Partecipare attivamente agli eventi del team e alle sessioni di condivisione delle conoscenze

Requisiti

  • È richiesta una competenza bilingue in francese e inglese, sia parlata sia scritta, per i ruoli con sede in Quebec
  • Conoscenza dei prodotti e dell’amministrazione dei fondi comuni e dei fondi segregati
  • A proprio agio nel lavorare contemporaneamente con più interfacce software e applicazioni tecnologiche
  • Capacità di gestire più attività rispettando gli indicatori chiave di prestazione, gli standard di servizio e gli SLA
  • Ottime capacità di comunicazione telefonica e via e-mail, inclusa la capacità di spiegare processi complessi in modo chiaro e conciso
  • Esperienza in un ambiente di operations degli investimenti ad alto volume
  • Comprovata capacità di problem solving, inclusa l’analisi dei dati e la formulazione di raccomandazioni
  • Approccio orientato ai risultati e senso di responsabilità personale
  • Disponibilità per un turno fisso dal lunedì al venerdì, tra le 10:00 e le 18:00
  • È preferibile la conoscenza dei prodotti patrimoniali offerti da Sun Life Global Investments
  • È preferibile la conoscenza di processi complessi relativi ai fondi d’investimento, inclusi gli accordi successori, l’amministrazione dei piani vincolati e l’amministrazione dei RESP
  • La certificazione IFIC Fund Operations o Canadian Securities Course costituisce un titolo preferenziale
  • È preferibile l’esperienza con le reti di distribuzione dei fondi d’investimento e i relativi sistemi operativi del settore

Benefit

  • Opzioni di lavoro ibrido, con modalità in ufficio e virtuali determinate dalle esigenze aziendali, dei clienti e dei dipendenti
  • I piani di incentivazione possono essere disponibili per i dipendenti idonei, con pagamento discrezionale basato sulle prestazioni individuali e aziendali
  • Sono disponibili supporto per accomodamenti legati alla disabilità e annunci di lavoro in formati alternativi

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