Sun Life est une entreprise mondiale de services financiers dont le siège se trouve à Toronto, au Canada. Fondée en 1865, elle propose des solutions d’assurance, d’investissement, de conseil financier, de gestion de patrimoine, de santé et de gestion d’actifs aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. Sun Life exerce ses activités en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, en associant services financiers et offres axées sur la santé, tout en mettant l’accent sur la durabilité, la diversité et l’inclusion, ainsi que sur son impact au sein des communautés. Son vaste éventail d’activités accompagne des équipes travaillant dans la finance, la santé, le conseil et les services connexes.
Représentant bilingue en résolution de comptes – Hybride à Toronto
Résolvez les transactions de fonds communs de placement et de fonds distincts non conformes pour Sun Life dans un rôle bilingue de résolution de comptes. Validez la documentation et coordonnez vos activités avec les conseillers, les courtiers et les MGA afin de compléter les mises à jour des opérations et des comptes.
Description
- Examiner et résoudre les demandes de transactions non conformes (NIGO) pour les fonds communs de placement et les fonds distincts
- Vérifier la documentation des opérations et des comptes au moyen de logiciels exclusifs
- Coordonner les activités avec les conseillers, les courtiers et les MGA afin de résoudre rapidement les mises à jour des opérations et des comptes
- Examiner les demandes NIGO d’opérations et de mises à jour de comptes dans le système Automatic Work Distributor
- Communiquer avec les conseillers, les courtiers et les MGA par téléphone, courriel ou télécopieur afin d’obtenir des demandes corrigées
- Consigner les commentaires et les détails des interactions dans les logiciels exclusifs et Salesforce, tout en assurant le suivi des lots de travail jusqu’à leur résolution
- Répondre aux questions de suivi des conseillers par téléphone et par courriel
- Soutenir le nettoyage des comptes et d’autres initiatives ponctuelles
- Renforcer les relations interfonctionnelles afin d’accélérer la résolution des dossiers NIGO
- Suivre les formations et les modules requis tout en poursuivant un apprentissage continu
- Assumer les responsabilités hebdomadaires de la présidence, notamment diriger les réunions d’équipe et surveiller la boîte de réception courriel
- Référer les cas exceptionnels au chef d’équipe
- Proposer des améliorations réfléchies qui favorisent l’amélioration continue
- Développer une expertise du domaine et contribuer aux projets au besoin
- Participer activement aux événements de l’équipe et aux séances de partage des connaissances
Exigences
- La maîtrise bilingue du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est requise pour les postes basés au Québec
- Connaissance des produits et de l’administration des fonds communs de placement et des fonds distincts
- Aisance à travailler simultanément avec plusieurs interfaces logicielles et applications technologiques
- Capacité à gérer plusieurs tâches tout en respectant les indicateurs clés de performance, les normes de service et les ANS
- Excellentes aptitudes en communication téléphonique et par courriel, notamment la capacité d’expliquer clairement et succinctement des processus complexes
- Expérience dans un environnement d’opérations de placement à volume élevé
- Capacité éprouvée à résoudre des problèmes, notamment à analyser des données et à formuler des recommandations
- Approche axée sur les résultats et sens des responsabilités
- Disponibilité pour un horaire fixe du lundi au vendredi, entre 10 h et 18 h
- La connaissance des produits de gestion de patrimoine offerts par Sun Life Global Investments est souhaitée
- La connaissance de processus complexes liés aux fonds de placement, notamment les règlements successoraux, l’administration des régimes immobilisés et l’administration des REEE, est souhaitée
- La certification IFIC Fund Operations ou Canadian Securities Course constitue un atout
- L’expérience des réseaux de distribution de fonds de placement et des systèmes d’exploitation connexes du secteur est souhaitée
Avantages
- Options de travail hybride, avec des modalités au bureau et virtuelles déterminées par les besoins de l’entreprise, des clients et des employés
- Des régimes d’intéressement peuvent être offerts aux employés admissibles, avec un versement discrétionnaire fondé sur le rendement individuel et celui de l’entreprise
- Un soutien pour les mesures d’adaptation liées à un handicap et des offres d’emploi en formats accessibles sont disponibles