
Sun Life เป็นบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ก่อตั้งขึ้นในปี 1865 และให้บริการโซลูชันด้านการประกันภัย การลงทุน คำแนะนำทางการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง สุขภาพ และการจัดการสินทรัพย์แก่บุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ Sun Life ดำเนินงานในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป โดยผสานบริการทางการเงินเข้ากับข้อเสนอที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชน ธุรกิจที่ครอบคลุมของบริษัทสนับสนุนทีมงานที่ทำงานในด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษา และบริการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาบัญชีสองภาษา – ทำงานแบบไฮบริดในโตรอนโต
แก้ไขธุรกรรมกองทุนรวมและกองทุนแยกบัญชีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้กับ Sun Life ในบทบาทเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาบัญชีสองภาษา ตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA เพื่อดำเนินการอัปเดตธุรกรรมและบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
รายละเอียด
- ตรวจสอบและแก้ไขคำขอธุรกรรมกองทุนรวมและกองทุนแยกบัญชีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NIGO)
- ตรวจสอบเอกสารธุรกรรมและบัญชีผ่านซอฟต์แวร์เฉพาะของบริษัท
- ประสานงานกับที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA เพื่อแก้ไขการอัปเดตธุรกรรมและบัญชีอย่างทันท่วงที
- ตรวจสอบคำขอธุรกรรม NIGO และคำขออัปเดตบัญชีในระบบ Automatic Work Distributor
- ติดต่อที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแฟกซ์ เพื่อขอรับคำขอที่แก้ไขแล้ว
- บันทึกความคิดเห็นและรายละเอียดการติดต่อในซอฟต์แวร์เฉพาะของบริษัทและ Salesforce พร้อมติดตามชุดงานจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น
- ตอบคำถามติดตามผลของที่ปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมล
- สนับสนุนการปรับปรุงข้อมูลบัญชีและโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมเพื่อเร่งการแก้ไข NIGO
- เข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้โมดูลที่จำเป็น พร้อมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
- รับผิดชอบหน้าที่ประจำสัปดาห์ รวมถึงการนำการประชุมสั้นและติดตามกล่องจดหมายอีเมล
- ส่งต่อกรณียกเว้นให้หัวหน้าทีม
- เสนอแนวทางปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ตามความจำเป็น
- มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมของทีมและการแบ่งปันความรู้
คุณสมบัติ
- ตำแหน่งงานที่ประจำอยู่ใน Quebec ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียน
- มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริหารกองทุนรวมและกองทุนแยกบัญชี
- สามารถทำงานผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเทคโนโลยีหลายรายการพร้อมกันได้
- สามารถจัดการหลายงานพร้อมกันและบรรลุทั้งตัวชี้วัดผลงานหลัก มาตรฐานการให้บริการ และ SLA
- มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมลที่ดี รวมถึงสามารถอธิบายกระบวนการที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและกระชับ
- มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านการลงทุนที่มีปริมาณงานสูง
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ได้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะ
- มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
- สามารถทำงานตามกะคงที่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึง 18:00 น.
- หากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความมั่งคั่งที่ Sun Life Global Investments นำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกองทุนลงทุนที่ซับซ้อน เช่น การจัดการกองมรดก การบริหารแผนที่ถูกล็อก และการบริหาร RESP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีใบรับรอง IFIC Fund Operations หรือ Canadian Securities Course จะถือเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครือข่ายการจัดจำหน่ายกองทุนลงทุนและระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- มีทางเลือกในการทำงานแบบไฮบริด โดยรูปแบบการทำงานที่สำนักงานและแบบเสมือนจะพิจารณาตามความต้องการของธุรกิจ ลูกค้า และพนักงาน
- อาจมีแผนจูงใจสำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ โดยการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและผลการปฏิบัติงานของบุคคลและบริษัท
- มีการสนับสนุนด้านการปรับสภาพการทำงานสำหรับผู้พิการและประกาศงานในรูปแบบทางเลือก