Sun Life je globální společnost poskytující finanční služby se sídlem v kanadském Torontu. Byla založena v roce 1865 a nabízí jednotlivcům, podnikům a institucím řešení v oblasti pojištění, investic, finančního poradenství, správy majetku, zdravotní péče a správy aktiv. Sun Life působí v Severní Americe, Asii a Evropě, propojuje finanční služby s nabídkou zaměřenou na zdraví a klade důraz na udržitelnost, rozmanitost a inkluzi i na přínos pro komunity. Široký rozsah její činnosti podporuje týmy působící ve financích, zdravotnictví, poradenství a souvisejících službách.
Dvojjazyčný specialista pro řešení problémů s účty — hybridní práce v Torontu
Řešte nesprávně zadané transakce podílových a segregovaných fondů pro společnost Sun Life na dvojjazyčné pozici zaměřené na řešení problémů s účty. Ověřujte dokumentaci a koordinujte spolupráci s poradci, dealery a MGA za účelem dokončení aktualizací obchodů a účtů.
Popis
- Prověřovat a řešit požadavky na nesprávně zadané transakce podílových a segregovaných fondů (NIGO)
- Ověřovat dokumentaci k obchodům a účtům prostřednictvím proprietárního softwaru
- Koordinovat spolupráci s poradci, dealery a MGA za účelem rychlého vyřešení aktualizací obchodů a účtů
- Kontrolovat požadavky NIGO na obchody a aktualizace účtů v systému Automatic Work Distributor
- Kontaktovat poradce, dealery a MGA telefonicky, e-mailem nebo faxem za účelem získání opravených požadavků
- Zaznamenávat komentáře a podrobnosti o interakcích v proprietárním softwaru a Salesforce a sledovat pracovní balíčky až do vyřešení
- Odpovídat na doplňující dotazy poradců telefonicky a e-mailem
- Podporovat čištění účtů a další ad hoc iniciativy
- Posilovat mezifunkční vztahy s cílem urychlit řešení případů NIGO
- Absolvovat požadovaná školení a moduly a průběžně se vzdělávat
- Plnit týdenní povinnosti koordinátora, včetně vedení týmových porad a monitorování e-mailové schránky
- Předávat výjimečné případy vedoucímu týmu
- Navrhovat promyšlená zlepšení podporující neustálé zdokonalování
- Budovat odborné znalosti a podle potřeby přispívat k projektům
- Aktivně se účastnit týmových akcí a setkání zaměřených na sdílení znalostí
Požadavky
- U pozic v Quebecu je vyžadována znalost francouzštiny a angličtiny na úrovni mluveného i písemného projevu
- Znalost produktů podílových a segregovaných fondů a jejich administrace
- Schopnost současně pracovat s několika softwarovými rozhraními a technologickými aplikacemi
- Schopnost řídit více úkolů při plnění klíčových ukazatelů výkonnosti, standardů služeb a SLA
- Silné komunikační dovednosti po telefonu a e-mailem, včetně schopnosti jasně a stručně vysvětlovat složité procesy
- Zkušenost s prostředím investičních operací s vysokým objemem práce
- Prokazatelné schopnosti řešit problémy, včetně analýzy dat a formulování doporučení
- Orientace na výsledky a osobní odpovědnost
- Dostupnost pro pevně stanovenou směnu od pondělí do pátku mezi 10:00 a 18:00
- Znalost majetkových produktů nabízených společností Sun Life Global Investments je výhodou
- Znalost složitých procesů investičních fondů, včetně vypořádání pozůstalostí, administrace blokovaných plánů a administrace RESP, je výhodou
- Certifikace IFIC Fund Operations nebo Canadian Securities Course je výhodou
- Zkušenost se sítěmi distribuce investičních fondů a souvisejícími oborovými provozními systémy je výhodou
Benefity
- Možnosti hybridní práce s kancelářským nebo virtuálním uspořádáním podle potřeb firmy, klientů a zaměstnanců
- Způsobilým zaměstnancům mohou být k dispozici motivační programy s diskreční výplatou na základě individuálního výkonu a výkonu společnosti
- K dispozici je podpora při zajištění přizpůsobení pro osoby se zdravotním postižením a pracovní nabídky v alternativních formátech