Sun Life 是一家总部位于加拿大多伦多的全球金融服务公司。公司成立于 1865 年，为个人、企业和机构提供保险、投资、财务建议、财富管理、健康服务和资产管理解决方案。Sun Life 的业务遍及北美、亚洲和欧洲，将金融服务与健康领域的业务相结合，同时重视可持续发展、多元化与包容性以及社区影响力。其广泛的业务支持金融、医疗保健、咨询及相关服务领域的团队开展工作。
双语账户问题解决代表——多伦多混合办公
以双语账户问题解决岗位，处理永明金融的共同基金和分离基金交易异常。 核实文件并与顾问、交易商和管理总代理协调，完成交易及账户更新。
描述
- 调查并解决共同基金和分离基金的不完整交易（NIGO）请求
- 通过专有软件核实交易和账户文件
- 与顾问、交易商和管理总代理协调，及时解决交易和账户更新问题
- 在自动工作分配系统中审核NIGO交易及账户更新请求
- 通过电话、电子邮件或传真联系顾问、交易商和管理总代理，以获取更正后的请求
- 在专有软件和Salesforce中记录评论及互动详情，同时跟踪工作包直至解决
- 通过电话和电子邮件回答顾问的后续问题
- 支持账户清理及其他临时项目
- 加强跨职能关系，加快NIGO问题解决
- 完成必需的培训和模块，并持续学习
- 承担每周值班职责，包括主持团队短会和监控电子邮件收件箱
- 将例外情况转交团队负责人
- 提出经过审慎考虑的改进建议，支持持续改进
- 建立专业领域知识，并根据需要参与项目
- 积极参加团队活动和知识分享会议
任职要求
- 魁北克地区职位要求具备法语和英语双语能力，包括口语和书面能力
- 了解共同基金和分离基金产品及其管理
- 能够同时使用多个软件界面和技术应用程序
- 能够管理多项任务，同时达到关键绩效指标、服务标准和服务级别协议要求
- 具备出色的电话和电子邮件沟通能力，能够清晰、简洁地解释复杂流程
- 具备高业务量投资运营环境的工作经验
- 具备经过验证的问题解决能力，包括分析数据并提出建议
- 以结果为导向，并对个人工作负责
- 可在周一至周五固定班次工作，时间为上午10:00至下午6:00
- 了解永明环球投资提供的财富产品者优先
- 了解复杂投资基金流程者优先，包括遗产结算、锁定计划管理和RESP管理
- 具备IFIC基金运营或加拿大证券课程认证者优先
- 具备投资基金分销网络及相关行业运营系统经验者优先
福利待遇
- 可选择混合办公，具体办公室和虚拟办公安排根据业务、客户和员工需求确定
- 符合条件的员工可能享有激励计划，具体支付金额根据个人和公司业绩酌情决定
- 提供残障便利支持，并提供其他格式的职位信息