Sun Life — глобальна компанія, що надає фінансові послуги, зі штаб-квартирою в Торонто, Канада. Заснована у 1865 році, вона пропонує приватним особам, підприємствам та установам рішення у сферах страхування, інвестицій, фінансового консультування, управління статками, охорони здоров’я та управління активами. Sun Life працює в Північній Америці, Азії та Європі, поєднуючи фінансові послуги з пропозиціями, орієнтованими на здоров’я, і приділяючи увагу сталому розвитку, різноманіттю та інклюзивності, а також впливу на громади. Широкий спектр діяльності компанії підтримує команди, що працюють у сферах фінансів, охорони здоров’я, консалтингу та суміжних послуг.
Двомовний фахівець із врегулювання рахунків — гібридна робота в Торонто
Врегульовуйте операції із взаємними та сегрегованими фондами Sun Life, оформлені з порушеннями, на двомовній посаді з врегулювання рахунків. Перевіряйте документацію та координуйте роботу із радниками, дилерами й MGA для завершення оновлень угод і рахунків.
Опис
- Розслідувати та врегульовувати запити щодо операцій із взаємними та сегрегованими фондами, оформлених із порушеннями (NIGO)
- Перевіряти документацію щодо угод і рахунків за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення
- Координувати роботу з радниками, дилерами та MGA для оперативного завершення оновлень угод і рахунків
- Переглядати запити NIGO щодо угод і оновлення рахунків у системі Automatic Work Distributor
- Зв’язуватися з радниками, дилерами та MGA телефоном, електронною поштою або факсом для отримання виправлених запитів
- Записувати коментарі та відомості про взаємодію у спеціалізованому програмному забезпеченні й Salesforce, відстежуючи робочі пакети до завершення врегулювання
- Відповідати на подальші запитання радників телефоном та електронною поштою
- Підтримувати очищення рахунків та інші разові ініціативи
- Зміцнювати міжфункціональні зв’язки для прискорення врегулювання NIGO
- Проходити обов’язкове навчання та модулі, продовжуючи постійний професійний розвиток
- Виконувати щотижневі обов’язки чергового координатора, зокрема проводити командні наради та контролювати поштову скриньку
- Передавати виняткові випадки керівнику команди
- Пропонувати продумані вдосконалення, що підтримують безперервне покращення
- Розвивати експертні знання та долучатися до проєктів за потреби
- Активно брати участь у командних заходах і сесіях обміну знаннями
Вимоги
- Для посад у Квебеку потрібне двомовне володіння французькою та англійською мовами — усне й письмове
- Знання продуктів взаємних і сегрегованих фондів та їхнього адміністрування
- Готовність одночасно працювати з кількома програмними інтерфейсами й технологічними застосунками
- Здатність виконувати кілька завдань одночасно, дотримуючись ключових показників ефективності, стандартів обслуговування та SLA
- Сильні навички телефонної та письмової комунікації, зокрема здатність чітко й стисло пояснювати складні процеси
- Досвід роботи у середовищі інвестиційних операцій із великим обсягом завдань
- Підтверджена здатність вирішувати проблеми, зокрема аналізувати дані та надавати рекомендації
- Орієнтація на результат і особиста відповідальність
- Готовність працювати за фіксованим графіком із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00
- Знання продуктів управління капіталом, які пропонує Sun Life Global Investments, буде перевагою
- Знання складних процесів роботи з інвестиційними фондами, зокрема врегулювання спадщини, адміністрування заблокованих планів та адміністрування RESP, буде перевагою
- Сертифікація IFIC Fund Operations або Canadian Securities Course буде перевагою
- Досвід роботи з мережами дистрибуції інвестиційних фондів і відповідними галузевими операційними системами буде перевагою
Переваги
- Гібридні варіанти роботи з офісним і дистанційним форматом, які визначаються потребами бізнесу, клієнтів і працівників
- Працівникам, які відповідають вимогам, можуть бути доступні програми заохочення з дискреційною виплатою на основі індивідуальних і корпоративних результатів
- Доступна підтримка в отриманні адаптацій для працівників з інвалідністю та вакансії в альтернативних форматах