Sun Life 是一家總部位於加拿大多倫多的全球金融服務公司。公司成立於 1865 年，為個人、企業和機構提供保險、投資、財務建議、財富管理、健康服務及資產管理解決方案。Sun Life 的業務遍及北美、亞洲和歐洲，將金融服務與健康領域的業務相結合，同時重視永續發展、多元與共融，以及對社區的影響。其廣泛的業務支援金融、醫療保健、顧問及相關服務領域的團隊。
雙語帳戶問題解決代表——多倫多混合辦公
以雙語帳戶問題解決職位，處理永明金融的共同基金和分離基金交易異常。 核實文件並與顧問、交易商和管理總代理協調，完成交易及帳戶更新。
說明
- 調查並解決共同基金和分離基金的不完整交易（NIGO）請求
- 透過專有軟體核實交易和帳戶文件
- 與顧問、交易商和管理總代理協調，及時解決交易和帳戶更新問題
- 在自動工作分配系統中審核NIGO交易及帳戶更新請求
- 透過電話、電子郵件或傳真聯絡顧問、交易商和管理總代理，以取得更正後的請求
- 在專有軟體和Salesforce中記錄備註及互動詳情，同時追蹤工作包直至解決
- 透過電話和電子郵件回答顧問的後續問題
- 支援帳戶清理及其他臨時專案
- 加強跨職能關係，加快NIGO問題解決
- 完成必要的培訓和模組，並持續學習
- 承擔每週值班職責，包括主持團隊短會和監控電子郵件收件匣
- 將例外情況轉交團隊主管
- 提出經審慎考慮的改進建議，支援持續改進
- 建立專業領域知識，並按需要參與專案
- 積極參加團隊活動和知識分享會議
職位要求
- 魁北克地區職位要求具備法語和英語雙語能力，包括口語和書面能力
- 了解共同基金和分離基金產品及其管理
- 能夠同時使用多個軟體介面和技術應用程式
- 能夠管理多項任務，同時達到關鍵績效指標、服務標準和服務級別協議要求
- 具備出色的電話和電子郵件溝通能力，能夠清晰、簡潔地解釋複雜流程
- 具備高業務量投資營運環境的工作經驗
- 具備經驗證明的問題解決能力，包括分析資料並提出建議
- 以結果為導向，並對個人工作負責
- 可在星期一至星期五固定班次工作，時間為上午10:00至下午6:00
- 了解永明環球投資提供的財富產品者優先
- 了解複雜投資基金流程者優先，包括遺產結算、鎖定計劃管理和RESP管理
- 具備IFIC基金營運或加拿大證券課程認證者優先
- 具備投資基金分銷網絡及相關業界營運系統經驗者優先
福利待遇
- 可選擇混合辦公，具體辦公室和虛擬辦公安排根據業務、客戶和員工需求確定
- 符合資格的員工可能享有獎勵計劃，具體支付金額根據個人和公司業績酌情決定
- 提供身心障礙便利支援，並提供其他格式的職位資訊