Sun Life là công ty dịch vụ tài chính toàn cầu có trụ sở tại Toronto, Canada. Được thành lập vào năm 1865, công ty cung cấp các giải pháp bảo hiểm, đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý tài sản, dịch vụ sức khỏe và quản lý tài sản cho cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức. Sun Life hoạt động tại Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu, kết hợp các dịch vụ tài chính với những giải pháp tập trung vào sức khỏe, đồng thời chú trọng đến tính bền vững, sự đa dạng và hòa nhập cũng như đóng góp cho cộng đồng. Phạm vi hoạt động rộng lớn của công ty hỗ trợ các đội ngũ làm việc trong lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe, tư vấn và các dịch vụ liên quan.
Chuyên viên xử lý tài khoản song ngữ – Làm việc kết hợp tại Toronto
Xử lý các giao dịch quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt không hợp lệ cho Sun Life trong vai trò xử lý tài khoản song ngữ. Kiểm tra hồ sơ và phối hợp với Cố vấn, Đại lý và MGA để hoàn tất các cập nhật giao dịch và tài khoản.
Mô tả
- Điều tra và xử lý các yêu cầu giao dịch không hợp lệ (NIGO) đối với quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt
- Kiểm tra hồ sơ giao dịch và tài khoản thông qua phần mềm độc quyền
- Phối hợp với Cố vấn, Đại lý và MGA để nhanh chóng xử lý các cập nhật giao dịch và tài khoản
- Rà soát các yêu cầu giao dịch và cập nhật tài khoản NIGO trong hệ thống Automatic Work Distributor
- Liên hệ với Cố vấn, Đại lý và MGA qua điện thoại, email hoặc fax để nhận các yêu cầu đã được chỉnh sửa
- Ghi lại nhận xét và chi tiết tương tác trong phần mềm độc quyền và Salesforce, đồng thời theo dõi các gói công việc cho đến khi hoàn tất xử lý
- Trả lời các câu hỏi tiếp theo của Cố vấn qua điện thoại và email
- Hỗ trợ làm sạch tài khoản và các sáng kiến đột xuất khác
- Tăng cường quan hệ liên phòng ban để đẩy nhanh việc xử lý NIGO
- Hoàn thành các khóa đào tạo và mô-đun bắt buộc, đồng thời tiếp tục học hỏi
- Thực hiện các trách nhiệm chủ trì hằng tuần, bao gồm dẫn dắt cuộc họp nhanh và theo dõi hộp thư email
- Chuyển các trường hợp ngoại lệ đến Trưởng nhóm
- Đề xuất những cải tiến có cân nhắc nhằm hỗ trợ cải tiến liên tục
- Xây dựng chuyên môn về nghiệp vụ và đóng góp vào các dự án khi cần
- Tích cực tham gia các sự kiện của nhóm và các buổi chia sẻ kiến thức
Yêu cầu
- Bắt buộc thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh, cả nói và viết, đối với các vị trí làm việc tại Quebec
- Có kiến thức về sản phẩm và nghiệp vụ quản trị quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt
- Thoải mái làm việc đồng thời trên nhiều giao diện phần mềm và ứng dụng công nghệ
- Có khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ đồng thời vẫn đáp ứng các chỉ số hiệu suất chính, tiêu chuẩn dịch vụ và SLA
- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và email tốt, bao gồm khả năng giải thích các quy trình phức tạp một cách rõ ràng và súc tích
- Có kinh nghiệm trong môi trường vận hành đầu tư khối lượng lớn
- Có năng lực giải quyết vấn đề đã được chứng minh, bao gồm phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất
- Định hướng tập trung vào kết quả và có tinh thần chịu trách nhiệm cá nhân
- Có thể làm việc theo ca cố định từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng 10:00 đến 18:00
- Có kiến thức về các sản phẩm tài sản được Sun Life Global Investments cung cấp là một lợi thế
- Có kiến thức về các quy trình quỹ đầu tư phức tạp, bao gồm thanh toán di sản, quản trị kế hoạch bị khóa và quản trị RESP, là một lợi thế
- Có chứng chỉ IFIC Fund Operations hoặc Canadian Securities Course là một lợi thế
- Có kinh nghiệm với mạng lưới phân phối quỹ đầu tư và các hệ thống vận hành liên quan trong ngành là một lợi thế
Phúc lợi
- Có các lựa chọn làm việc kết hợp, với hình thức làm việc tại văn phòng và trực tuyến được xác định dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, khách hàng và nhân viên
- Các chương trình khuyến khích có thể dành cho nhân viên đủ điều kiện, với khoản chi trả tùy nghi dựa trên kết quả cá nhân và kết quả của công ty
- Có hỗ trợ điều chỉnh cho người khuyết tật và tin tuyển dụng ở định dạng thay thế