Sun Life är ett globalt företag inom finansiella tjänster med huvudkontor i Toronto, Kanada. Företaget grundades 1865 och erbjuder försäkringar, investeringar, finansiell rådgivning samt lösningar inom förmögenhetsförvaltning, hälsa och kapitalförvaltning för privatpersoner, företag och institutioner. Sun Life bedriver verksamhet i Nordamerika, Asien och Europa och kombinerar finansiella tjänster med hälsorelaterade erbjudanden, med fokus på hållbarhet, mångfald och inkludering samt samhällsengagemang. Den breda verksamheten omfattar team inom finans, hälso- och sjukvård, rådgivning och närliggande tjänsteområden.
Tvåspråkig handläggare för kontolösning – hybrid i Toronto
Lös felaktiga transaktioner för fonder och segregerade fonder för Sun Life i en tvåspråkig roll inom kontolösning. Kontrollera dokumentation och samordna med rådgivare, återförsäljare och MGA:er för att slutföra handels- och kontoändringar.
Beskrivning
- Utred och lös transaktionsförfrågningar som inte är i ordning (NIGO) för fonder och segregerade fonder
- Kontrollera handels- och kontodokumentation via egenutvecklad programvara
- Samordna med rådgivare, återförsäljare och MGA:er för att snabbt lösa handels- och kontoändringar
- Granska NIGO-förfrågningar om handel och kontoändringar i systemet Automatic Work Distributor
- Kontakta rådgivare, återförsäljare och MGA:er per telefon, e-post eller fax för att få in korrigerade förfrågningar
- Dokumentera kommentarer och interaktionsdetaljer i egenutvecklad programvara och Salesforce samt följ arbetsuppgifter tills de är lösta
- Besvara rådgivares uppföljningsfrågor per telefon och e-post
- Stöd kontostädningar och andra ad hoc-initiativ
- Stärk tvärfunktionella relationer för att påskynda NIGO-lösningar
- Genomför obligatoriska utbildningar och moduler samtidigt som du fortsätter att utvecklas
- Hantera veckovisa ordförandeansvar, inklusive att leda avstämningar och övervaka e-postinkorgen
- Hänvisa undantagsärenden till teamledaren
- Föreslå väl övervägda förbättringar som stöder kontinuerligt förbättringsarbete
- Bygg upp ämnesexpertis och bidra till projekt vid behov
- Delta aktivt i teamaktiviteter och kunskapsdelningssessioner
Krav
- Fransk-engelsk tvåspråkighet i tal och skrift krävs för roller baserade i Quebec
- Kunskap om fond- och segregerade fondprodukter samt administration av dessa
- Bekväm med att arbeta i flera programvarugränssnitt och tekniska applikationer samtidigt
- Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt som du uppfyller nyckeltal, servicestandarder och SLA:er
- Stark kommunikationsförmåga per telefon och e-post, inklusive förmåga att förklara komplexa processer tydligt och koncist
- Erfarenhet av en investeringsoperationsmiljö med hög volym
- Dokumenterad problemlösningsförmåga, inklusive att analysera data och lämna rekommendationer
- Resultatinriktat arbetssätt med personligt ansvar
- Möjlighet att arbeta ett fast måndag–fredagsskift mellan kl. 10.00 och 18.00
- Kunskap om förmögenhetsprodukter som erbjuds av Sun Life Global Investments är meriterande
- Kunskap om komplexa processer för investeringsfonder, inklusive dödsbodelningar, administration av låsta planer och administration av RESP, är meriterande
- Certifiering i IFIC Fund Operations eller Canadian Securities Course är meriterande
- Erfarenhet av distributionsnätverk för investeringsfonder och relaterade branschsystem är meriterande
Förmåner
- Hybridarbete, med kontors- och virtuella arbetsformer som fastställs utifrån verksamhetens, kundernas och medarbetarnas behov
- Incitamentsprogram kan vara tillgängliga för berättigade medarbetare, med diskretionär utbetalning baserad på individuell prestation och företagets resultat
- Stöd för arbetsanpassning vid funktionsnedsättning och platsannonser i alternativa format finns tillgängligt