Sun Life ialah sebuah syarikat perkhidmatan kewangan global yang beribu pejabat di Toronto, Kanada. Ditubuhkan pada tahun 1865, syarikat ini menyediakan penyelesaian insurans, pelaburan, nasihat kewangan, kekayaan, kesihatan dan pengurusan aset untuk individu, perniagaan serta institusi. Sun Life beroperasi di seluruh Amerika Utara, Asia dan Eropah, dengan menggabungkan perkhidmatan kewangan dan tawaran berfokuskan kesihatan sambil menekankan kelestarian, kepelbagaian dan keterangkuman serta impak kepada komuniti. Perniagaannya yang luas menyokong pasukan yang bekerja dalam bidang kewangan, penjagaan kesihatan, perundingan dan perkhidmatan berkaitan.
Perwakilan Penyelesaian Akun Bilingual – Hibrida di Toronto
Menyelesaikan transaksi dana bersama dan dana segregasi Sun Life yang belum memenuhi persyaratan dalam peran penyelesaian akun bilingual. Memvalidasi dokumentasi dan berkoordinasi dengan Penasihat, Dealer, dan MGA untuk menyelesaikan pembaruan transaksi serta akun.
Kanada$54.600 – $84.800 / tahun
HibridaPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisBahasa Wajib: PrancisDwibahasaDeskripsi
- Menyelidiki dan menyelesaikan permintaan transaksi yang belum memenuhi persyaratan (NIGO) untuk dana bersama dan dana segregasi
- Memverifikasi dokumentasi transaksi dan akun melalui perangkat lunak milik perusahaan
- Berkoordinasi dengan Penasihat, Dealer, dan MGA untuk segera menyelesaikan pembaruan transaksi dan akun
- Meninjau permintaan transaksi dan pembaruan akun NIGO dalam sistem Automatic Work Distributor
- Menghubungi Penasihat, Dealer, dan MGA melalui telepon, email, atau faks untuk memperoleh permintaan yang telah diperbaiki
- Mencatat komentar dan detail interaksi dalam perangkat lunak milik perusahaan dan Salesforce sambil melacak paket pekerjaan hingga selesai
- Menjawab pertanyaan lanjutan dari Penasihat melalui telepon dan email
- Mendukung pembersihan akun dan inisiatif ad hoc lainnya
- Memperkuat hubungan lintas fungsi untuk mempercepat penyelesaian NIGO
- Menyelesaikan pelatihan dan modul yang diwajibkan sambil terus mengembangkan pengetahuan
- Menangani tanggung jawab ketua mingguan, termasuk memimpin huddle dan memantau kotak masuk email
- Meneruskan kasus pengecualian kepada Ketua Tim
- Mengusulkan perbaikan yang dipertimbangkan untuk mendukung peningkatan berkelanjutan
- Membangun keahlian materi pokok dan berkontribusi pada proyek sesuai kebutuhan
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan tim dan sesi berbagi pengetahuan
Persyaratan
- Kemahiran bahasa Prancis dan Inggris secara lisan maupun tulisan diperlukan untuk posisi yang berbasis di Quebec
- Pengetahuan tentang produk dan administrasi dana bersama serta dana segregasi
- Nyaman bekerja secara bersamaan di berbagai antarmuka perangkat lunak dan aplikasi teknologi
- Mampu menangani berbagai tugas sambil memenuhi indikator kinerja utama, standar layanan, dan SLA
- Keterampilan komunikasi telepon dan email yang kuat, termasuk kemampuan menjelaskan proses kompleks secara jelas dan ringkas
- Pengalaman dalam lingkungan operasional investasi bervolume tinggi
- Kemampuan pemecahan masalah yang terbukti, termasuk menganalisis data dan membuat rekomendasi
- Berorientasi pada hasil dengan akuntabilitas pribadi
- Bersedia bekerja dalam jadwal tetap Senin hingga Jumat antara pukul 10.00 dan 18.00
- Pengetahuan tentang produk kekayaan yang ditawarkan oleh Sun Life Global Investments lebih disukai
- Pengetahuan tentang proses dana investasi yang kompleks, termasuk penyelesaian harta warisan, administrasi rencana terkunci, dan administrasi RESP lebih disukai
- Sertifikasi IFIC Fund Operations atau Canadian Securities Course menjadi nilai tambah
- Pengalaman dengan jaringan distribusi dana investasi dan sistem operasional industri terkait lebih disukai
Tunjangan
- Opsi kerja hibrida, dengan pengaturan kantor dan virtual yang ditentukan berdasarkan kebutuhan bisnis, klien, dan karyawan
- Rencana insentif mungkin tersedia bagi karyawan yang memenuhi syarat, dengan pembayaran diskresioner berdasarkan kinerja individu dan perusahaan
- Dukungan akomodasi disabilitas dan posting pekerjaan dalam format alternatif tersedia