Sun Lifeは、カナダのトロントに本社を置くグローバルな金融サービス企業です。1865年に設立され、個人、企業、機関向けに、保険、投資、ファイナンシャルアドバイス、ウェルスマネジメント、ヘルスケア、資産運用のソリューションを提供しています。Sun Lifeは北米、アジア、ヨーロッパで事業を展開し、金融サービスと健康に関するサービスを組み合わせながら、サステナビリティ、ダイバーシティ＆インクルージョン、地域社会への貢献を重視しています。幅広い事業を通じて、金融、ヘルスケア、コンサルティングなどの関連分野で働くチームを支えています。
バイリンガル口座取引問題解決担当者—トロント・ハイブリッド勤務
バイリンガルの口座取引問題解決担当者として、サン・ライフの投資信託および分離型ファンドの不備取引を解決します。 書類を確認し、アドバイザー、ディーラー、MGAと連携して取引と口座の更新を完了します。
仕事内容
- 投資信託および分離型ファンドの不備取引（NIGO）依頼を調査し、解決する
- 専用ソフトウェアで取引および口座関連書類を確認する
- アドバイザー、ディーラー、MGAと連携し、取引および口座の更新を迅速に解決する
- Automatic Work DistributorシステムでNIGOの取引および口座更新依頼を確認する
- 電話、メール、ファックスでアドバイザー、ディーラー、MGAに連絡し、修正済みの依頼を取得する
- 専用ソフトウェアとSalesforceにコメントややり取りの詳細を記録し、解決までワークパッケージを追跡する
- 電話とメールでアドバイザーからの追加質問に回答する
- 口座の整理やその他の臨時の取り組みを支援する
- 部門横断的な関係を強化し、NIGOの解決を促進する
- 必須の研修とモジュールを完了し、継続的な学習に取り組む
- チームミーティングの進行やメール受信トレイの監視など、毎週の当番業務を担当する
- 例外案件をチームリードに引き継ぐ
- 継続的改善を支援する、十分に検討された改善案を提案する
- 専門知識を培い、必要に応じてプロジェクトに貢献する
- チームイベントや知識共有セッションに積極的に参加する
応募要件
- ケベック州向けの職種では、フランス語と英語の会話および読み書きによるバイリンガル能力が必須
- 投資信託および分離型ファンドの商品と事務管理に関する知識
- 複数のソフトウェアインターフェースとテクノロジーアプリケーションを同時に扱えること
- 主要業績評価指標、サービス基準、SLAを満たしながら複数の業務を管理できること
- 複雑なプロセスを明確かつ簡潔に説明できる、優れた電話およびメールでのコミュニケーション能力
- 大量処理の投資オペレーション環境での経験
- データを分析し、提案を行う問題解決能力の実績
- 成果を重視し、個人として責任を持って取り組む姿勢
- 月曜日から金曜日までの10:00から18:00の固定シフトに勤務できること
- サン・ライフ・グローバル・インベストメンツが提供するウェルス商品に関する知識があれば尚可
- 遺産決済、ロックドプラン管理、RESP管理など、複雑な投資ファンドプロセスに関する知識があれば尚可
- IFICファンドオペレーションまたはカナダ証券コースの認定があれば尚可
- 投資ファンドの販売ネットワークおよび関連業界の運用システムの経験があれば尚可
福利厚生
- ハイブリッド勤務の選択肢があり、出社とバーチャル勤務の形態は事業、顧客、従業員のニーズに応じて決定されます
- 対象となる従業員にはインセンティブプランが適用される場合があり、支給は個人および会社の業績に基づき裁量で決定されます
- 障害に関する就業上の配慮を支援し、代替形式の求人情報を提供します