TD
TD
TD is een toonaangevende Noord-Amerikaanse bank die particulieren, bedrijven en institutionele klanten bedient met diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren, verzekeringen, vermogensbeheer en effecten. Dankzij het brede bedrijfsmodel zijn er carrièremogelijkheden in de bancaire en financiële sector, met functies in verschillende regio’s en vakgebieden. TD hecht bovendien veel waarde aan duurzaamheid, diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en maatschappelijke betrokkenheid. Daarmee draagt de bank bij aan een werkcultuur waarin zorg, respect en de ontwikkeling van medewerkers centraal staan.

Medewerker Klantenservice, Toronto (op locatie)

Ondersteun TD Wealth-financieel planners en klanten bij accountbeheer, transacties, vragen en operationele controles. Beheer escalaties, servicenormen en procesverbeteringen in een fulltimefunctie op locatie in Toronto.

Beschrijving

  • Vragen van financieel planners en klanten nauwkeurig en snel afhandelen
  • Geschikte opties aanbieden, verzoeken oplossen en tijdig opvolgen
  • Documentatie voor nieuwe accounts, overdrachten en andere vereisten indienen en opvolgen
  • Kwesties die door financieel planners en klanten worden gemeld onderzoeken, oplossen en opvolgen
  • De benodigde documenten en informatie aan financieel planners verstrekken
  • Financieel planners informeren over updates, beleidswijzigingen en berichten in Daily News
  • Nieuwe accounts, accountoverdrachten, geldoverboekingen, iForms en andere administratieve of transactionele verzoeken verwerken
  • Effectieve werkrelaties opbouwen met financieel planners, klanten en operationele teams
  • Financieel planners ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden
  • Toezicht houden op transacties, accountonderhoud, operationele activiteiten en escalaties
  • Klanten helpen met vragen, het plannen van afspraken, seizoensmogelijkheden en het beoordelen van rekeningafschriften
  • Verkoopinspanningen ondersteunen door mogelijkheden voor groei van het nettovermogen en omzet te identificeren
  • FPSS en TD vertegenwoordigen als ambassadeur van het merk
  • Werkzaamheden organiseren en daarbij kwaliteit, efficiëntie en tijdigheid waarborgen
  • Risicocontroles handhaven en vastgestelde risico's via de juiste kanalen escaleren
  • Toezicht houden op de dagelijkse activiteiten, werk verdelen en servicelevel- en productiviteitsnormen handhaven
  • Geëscaleerde kwesties behandelen en zaken buiten het eigen deskundigheidsgebied doorverwijzen
  • Kwaliteitscontroles uitvoeren en voltooide werkzaamheden verifiëren
  • Procedures en documentatie beoordelen en bijhouden
  • Service- en productiviteitsresultaten volgen en procesverbeteringen invoeren
  • Operationele knelpunten identificeren en de invoering van proceswijzigingen ondersteunen
  • Bijdragen aan teaminitiatieven, kennisdeling, cross-training en professionele ontwikkeling
  • Teamdekking bieden en training, coaching en begeleiding verzorgen
  • Belanghebbenden op de hoogte houden van de voortgang van projecten en activiteiten
  • Bijdragen aan een eerlijke, positieve, gelijkwaardige en diverse werkomgeving
  • Rapporteren aan de Manager Financial Planning Support

Vereisten

  • Een universitair of hbo-diploma, of minimaal twee jaar ervaring in de sector
  • Afronding van de Canadian Securities Course (CSC) is vereist
  • Het Conduct & Practices Handbook (CPH) binnen de eerste 90 dagen afronden
  • Wealth Management Essentials (WME) binnen 18 maanden afronden
  • Gespecialiseerde expertise in meerdere complexe taken, systemen en rechtsgebieden
  • Uitgebreide kennis van relevante producten, processen of systemen
  • Geavanceerd inzicht in de activiteiten van de bedrijfseenheid en wettelijke vereisten
  • Kennis van de gedragscodes van TDGB en IIROC, effectenwetgeving en regelgeving
  • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
  • Vermogen om gegevens te verzamelen en te analyseren en complexe problemen op te lossen
  • Goed beoordelingsvermogen bij het inschatten van proces- en beleidsrisico's
  • Vermogen om taken te prioriteren en werkzaamheden effectief te beheren
  • Vermogen om samen te werken met multifunctionele teams en externe contacten

Voordelen

  • Basissalaris
  • Variabele beloning
  • Gezondheids- en welzijnsvoorzieningen
  • Spaar- en pensioenprogramma's
  • Betaald verlof
  • Bankproducten en kortingen
  • Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling
  • Belonings- en erkenningsprogramma's
  • Regelmatige ontwikkelgesprekken
  • Trainingsprogramma's
  • Online leerplatform
  • Mentorprogramma's
  • Trainings- en onboardingbijeenkomsten
  • Aanpassingen tijdens sollicitatiegesprekken, waaronder toegankelijke vergaderruimtes en ondertiteling bij virtuele sollicitatiegesprekken

Gerelateerde vacatures