TDは、個人、企業、機関投資家向けに、個人向け・法人向け銀行業務、保険、ウェルスマネジメント、証券サービスを提供する北米の主要銀行です。幅広い事業領域を通じて、銀行・金融分野のさまざまなキャリア機会を支え、地域や専門分野をまたいで多様な職種を展開しています。また、サステナビリティ、多様性、公平性、インクルージョン、地域社会への貢献を重視し、思いやりと尊重、従業員の成長を中心とした職場文化を育んでいます。
クライアントサービスアソシエイト、トロント（出社勤務）
TDウェルスのファイナンシャルプランナーと顧客を支援し、口座管理、取引、問い合わせ対応、業務統制を担当します。エスカレーション、サービス基準、業務改善を管理する、トロントでのフルタイム出社勤務です。
仕事内容
- ファイナンシャルプランナーと顧客からの問い合わせに正確かつ迅速に対応する
- 適切な選択肢を提示し、依頼を解決して迅速にフォローアップする
- 新規口座、振替、その他必要な書類を提出し、進捗を追跡する
- ファイナンシャルプランナーと顧客から提起された問題を調査、解決し、フォローアップする
- ファイナンシャルプランナーが必要とする書類と情報を提供する
- 更新情報、方針変更、デイリーニュースの掲載内容をファイナンシャルプランナーに伝える
- 新規口座、口座振替、現金振替、iForms、その他の管理上または取引上の依頼を処理する
- ファイナンシャルプランナー、顧客、業務チームと効果的な協力関係を築く
- ファイナンシャルプランナーの日常業務を支援する
- 取引、口座維持管理、業務活動、エスカレーションを監督する
- 問い合わせ、予約、季節的な機会、取引明細書の確認について顧客を支援する
- 純資産の増加と収益機会を見極め、営業活動を支援する
- ブランドアンバサダーとしてFPSSとTDを代表する
- 品質、効率、迅速性を維持しながら業務フローを整理する
- リスク管理を維持し、特定したリスクを適切な経路でエスカレーションする
- 日々の業務を監督し、業務量を配分して、サービスレベルと生産性の基準を維持する
- エスカレーションされた案件に対応し、専門範囲外の問題を適切な担当者に引き継ぐ
- 品質レビューを実施し、完了した作業を確認する
- 手順と文書を見直し、維持する
- サービスと生産性の結果を追跡し、業務改善を導入する
- 業務上の懸念を特定し、業務プロセス変更の展開を支援する
- チーム施策、知識共有、クロストレーニング、専門能力開発に貢献する
- チームの業務をカバーし、研修、コーチング、指導を行う
- プロジェクトと活動の進捗を関係者に常に共有する
- 公正で前向き、公平かつ多様性のある職場づくりに貢献する
- ファイナンシャルプランニングサポートマネージャーに報告する
応募要件
- 大学またはカレッジの学位・ディプロマ、または業界経験2年以上
- カナダ証券コース（CSC）の修了が必須
- 入社後90日以内にコンダクト・アンド・プラクティス・ハンドブック（CPH）を修了する
- 18か月以内にウェルス・マネジメント・エッセンシャルズ（WME）を修了する
- 複数の複雑な業務、システム、管轄区域にまたがる専門知識
- 関連する商品、プロセス、システムに関する専門知識
- 事業部門の業務と規制要件に関する高度な理解
- TDGBおよびIIROCの行動規範、証券法令・規制に関する知識
- 優れた口頭および文書によるコミュニケーション能力
- データを収集・分析し、複雑な問題を解決する能力
- プロセスと方針のリスクを評価する際の適切な判断力
- タスクの優先順位付けと業務フローの効果的な管理能力
- 部門横断チームおよび外部関係者と協働する能力
福利厚生
- 基本給
- 変動報酬
- 健康・ウェルビーイング福利厚生
- 貯蓄・退職プログラム
- 有給休暇
- 銀行サービスの福利厚生と割引
- キャリア開発機会
- 報奨・表彰プログラム
- 定期的な成長に関する面談
- 研修プログラム
- オンライン学習プラットフォーム
- メンタリングプログラム
- 研修・オンボーディングセッション
- 面接時の配慮（バリアフリー会議室、オンライン面接時の字幕など）