TD 是一家主要服务于北美市场的大型银行，为个人、企业和机构客户提供个人银行与商业银行、保险、财富管理及证券服务。其广泛的业务模式涵盖银行和金融领域的多种职业机会，职位遍布不同地区和专业方向。TD 还重视可持续发展、多元化、公平与包容以及社区影响力，致力于营造以关怀、尊重和员工成长为核心的职场文化。
客户服务助理，多伦多（现场办公）
为道明财富金融规划师和客户提供账户管理、交易、咨询及运营控制支持。负责升级事项、服务标准和流程改进，工作地点为多伦多，需全职现场办公。
描述
- 准确、及时地处理金融规划师和客户的咨询
- 提供合适的选项，解决请求并及时跟进
- 提交并跟踪新账户、转账及其他所需文件
- 调查、解决并跟进金融规划师和客户提出的问题
- 提供金融规划师所需的文件和信息
- 向金融规划师传达更新信息、政策变更和每日新闻公告
- 处理新账户、账户转账、现金转账、iForms及其他行政或交易请求
- 与金融规划师、客户和运营团队建立有效的工作关系
- 支持金融规划师开展日常业务活动
- 监督交易、账户维护、运营活动和升级事项
- 协助客户处理咨询、预约安排、季节性机会和账单审阅
- 通过识别净资产增长和收入机会来支持销售工作
- 作为品牌倡导者代表FPSS和道明
- 组织工作流程，同时保持质量、效率和时效性
- 维护风险控制，并通过适当渠道升级已识别的风险
- 监督日常运营、分配工作量，并保持服务水平和生产力标准
- 处理升级事项，并将超出专业范围的问题转交相关人员
- 开展质量审查并核实已完成的工作
- 审查并维护流程和文档
- 跟踪服务和生产力结果，并推动流程改进
- 识别运营问题并支持流程变更的实施
- 参与团队项目、知识分享、交叉培训和职业发展
- 提供团队支持，并开展培训、辅导和指导
- 持续向利益相关方更新项目和活动进展
- 帮助营造公平、积极、平等和多元化的工作环境
- 向金融规划支持经理汇报
任职要求
- 大学或学院学历，或至少两年行业经验
- 必须完成加拿大证券课程（CSC）
- 在前90天内完成《行为与实务手册》（CPH）
- 在18个月内完成财富管理基础课程（WME）
- 在多个复杂任务、系统和司法管辖区方面具备专业经验
- 熟悉相关产品、流程或系统
- 深入了解业务部门运营和监管要求
- 了解TDGB和IIROC行为准则、证券法律法规
- 具备出色的口头和书面沟通能力
- 能够收集和分析数据并解决复杂问题
- 评估流程和政策风险时具备良好的判断力
- 能够有效确定任务优先级并管理工作流程
- 能够与跨职能团队和外部联系人协作
福利待遇
- 基本薪资
- 浮动薪酬
- 健康与福祉福利
- 储蓄和退休计划
- 带薪休假
- 银行产品福利和折扣
- 职业发展机会
- 奖励与认可计划
- 定期发展沟通
- 培训项目
- 在线学习平台
- 导师计划
- 培训和入职课程
- 面试便利措施，包括无障碍会议室和虚拟面试字幕