TD je významná severoamerická banka, která poskytuje služby jednotlivcům, firmám a institucionálním klientům v oblasti osobního a podnikového bankovnictví, pojišťovnictví, správy majetku a obchodování s cennými papíry. Její široký model fungování nabízí kariérní příležitosti v bankovnictví a financích napříč různými regiony a oblastmi specializace. TD zároveň klade důraz na udržitelnost, rozmanitost, rovnost, inkluzi a přínos pro komunity a vytváří pracovní kulturu založenou na péči, respektu a rozvoji zaměstnanců.
Specialista zákaznických služeb, Toronto (na pracovišti)
Podporujte finanční plánovače a klienty TD Wealth při správě účtů, transakcích, vyřizování dotazů a provozních kontrolách. Řiďte eskalace, standardy služeb a zlepšování procesů na plný úvazek při práci na pracovišti v Torontu.
Popis
- Přesně a pohotově vyřizujte dotazy finančních plánovačů a klientů
- Nabízejte vhodné možnosti, řešte požadavky a poskytujte včasnou zpětnou vazbu
- Předkládejte a sledujte dokumentaci k novým účtům, převodům a dalším požadovaným úkonům
- Prověřujte, řešte a sledujte problémy vznesené finančními plánovači a klienty
- Dodávejte finančním plánovačům potřebné dokumenty a informace
- Informujte finanční plánovače o aktualizacích, změnách zásad a příspěvcích Daily News
- Zpracovávejte nové účty, převody účtů, převody finančních prostředků, iForms a další administrativní nebo transakční požadavky
- Budujte efektivní pracovní vztahy s finančními plánovači, klienty a provozními týmy
- Podporujte finanční plánovače při jejich každodenních obchodních činnostech
- Dohlížejte na transakce, údržbu účtů, provozní činnosti a eskalace
- Pomáhejte klientům s dotazy, plánováním schůzek, sezónními příležitostmi a kontrolou výpisů
- Podporujte prodejní aktivity identifikací příležitostí k růstu čistých aktiv a výnosů
- Zastupujte FPSS a TD jako ambasador značky
- Organizujte pracovní postupy a současně udržujte kvalitu, efektivitu a včasnost
- Udržujte rizikové kontroly a eskalujte identifikovaná rizika prostřednictvím příslušných kanálů
- Dohlížejte na každodenní provoz, rozdělujte pracovní zátěž a dodržujte standardy úrovně služeb a produktivity
- Řešte eskalované záležitosti a předávejte problémy přesahující rozsah odborných znalostí
- Provádějte kontroly kvality a ověřujte dokončenou práci
- Kontrolujte a udržujte postupy a dokumentaci
- Sledujte výsledky služeb a produktivity a zavádějte zlepšení procesů
- Identifikujte provozní problémy a podporujte zavádění změn procesů
- Přispívejte k týmovým iniciativám, sdílení znalostí, křížovému školení a profesnímu rozvoji
- Zajišťujte zastupitelnost v týmu a poskytujte školení, koučování a vedení
- Informujte zainteresované strany o průběhu projektů a činností
- Pomáhejte vytvářet spravedlivé, pozitivní, rovnocenné a rozmanité pracovní prostředí
- Podléhejte manažerovi podpory finančního plánování
Požadavky
- Vysokoškolský nebo vyšší odborný diplom, případně alespoň dva roky praxe v oboru
- Vyžaduje se absolvování kurzu Canadian Securities Course (CSC)
- Absolvujte Conduct & Practices Handbook (CPH) během prvních 90 dnů
- Absolvujte Wealth Management Essentials (WME) během 18 měsíců
- Specializované odborné znalosti v oblasti několika složitých úkolů, systémů a jurisdikcí
- Expertní znalost příslušných produktů, procesů nebo systémů
- Pokročilé porozumění provozu obchodní jednotky a regulačním požadavkům
- Znalost kodexů chování TDGB a IIROC, právních předpisů a regulací v oblasti cenných papírů
- Silné ústní a písemné komunikační schopnosti
- Schopnost shromažďovat a analyzovat data a řešit složité problémy
- Dobrý úsudek při posuzování rizik procesů a zásad
- Schopnost efektivně určovat priority a řídit pracovní postupy
- Schopnost spolupracovat s mezifunkčními týmy a externími kontakty
Benefity
- Základní mzda
- Variabilní odměna
- Benefity pro zdraví a duševní pohodu
- Programy spoření a důchodového zabezpečení
- Placené volno
- Bankovní výhody a slevy
- Příležitosti k rozvoji kariéry
- Programy odměn a uznání
- Pravidelné rozhovory o rozvoji
- Školicí programy
- Platforma pro online vzdělávání
- Mentorské programy
- Školení a adaptační setkání
- Úpravy pohovorů včetně bezbariérových zasedacích místností a titulků pro virtuální pohovory