TD 是一家主要服務北美市場的大型銀行，為個人、企業和機構客戶提供個人銀行與商業銀行、保險、財富管理及證券服務。其廣泛的業務模式涵蓋銀行與金融領域的多元職涯機會，職位遍及不同地區和專業範疇。TD 亦重視永續發展、多元、公平與共融，以及社區影響力，致力於營造以關懷、尊重和員工成長為核心的職場文化。
客戶服務專員，多倫多（現場辦公）
為TD Wealth財務規劃師及客戶提供帳戶管理、交易、諮詢和營運控制支援。負責升級事項、服務標準及流程改善，職位位於多倫多，需全職現場辦公。
說明
- 準確且迅速地處理財務規劃師及客戶的諮詢
- 提供合適選項、解決要求並及時跟進
- 提交並追蹤新帳戶、轉帳及其他所需文件
- 調查、解決並跟進財務規劃師及客戶提出的問題
- 提供財務規劃師所需的文件及資訊
- 向財務規劃師傳達更新資訊、政策變更及每日新聞公告
- 處理新帳戶、帳戶轉帳、現金轉帳、iForms及其他行政或交易要求
- 與財務規劃師、客戶及營運團隊建立有效的工作關係
- 支援財務規劃師處理日常業務活動
- 監督交易、帳戶維護、營運活動及升級事項
- 協助客戶處理諮詢、預約安排、季節性機會及結單審閱
- 透過識別淨資產增長及收入機會支援銷售工作
- 作為品牌大使代表FPSS及TD
- 組織工作流程，同時維持品質、效率及時效性
- 維護風險控制，並透過適當管道升級已識別的風險
- 監督日常營運、分配工作量，並維持服務水平及生產力標準
- 處理升級事項，並將超出專業範圍的問題轉交相關人員
- 進行品質審查並核實已完成的工作
- 審查及維護程序和文件
- 追蹤服務及生產力成果，並推行流程改善
- 識別營運問題並支援流程變更的推行
- 參與團隊專案、知識分享、交叉培訓及專業發展
- 提供團隊支援，以及培訓、教練指導和指引
- 持續向利害關係人更新專案及活動進度
- 協助營造公平、正面、公允及多元的工作環境
- 向財務規劃支援經理匯報
職位要求
- 大學或學院文憑，或至少兩年業界經驗
- 必須完成加拿大證券課程（CSC）
- 在首90天內完成《操守與實務手冊》（CPH）
- 在18個月內完成財富管理基礎課程（WME）
- 在多項複雜任務、系統及司法管轄區方面具備專業能力
- 精通相關產品、流程或系統
- 深入了解業務單位營運及監管要求
- 了解TDGB及IIROC操守準則、證券法例及規例
- 具備出色的口語及書面溝通能力
- 能夠收集及分析資料並解決複雜問題
- 評估流程及政策風險時具備良好判斷力
- 能夠有效排列工作優先次序並管理工作流程
- 能夠與跨職能團隊及外部聯絡人合作
福利待遇
- 基本薪酬
- 浮動薪酬
- 健康及福祉福利
- 儲蓄及退休計劃
- 有薪休假
- 銀行服務福利及折扣
- 職涯發展機會
- 獎勵及認可計劃
- 定期發展討論
- 培訓計劃
- 網上學習平台
- 導師計劃
- 培訓及入職課程
- 面試便利安排，包括無障礙會議室及虛擬面試字幕