TD — великий північноамериканський банк, який обслуговує приватних осіб, підприємства та інституційних клієнтів у сферах роздрібного й корпоративного банкінгу, страхування, управління статками та операцій із цінними паперами. Широка операційна модель банку створює кар’єрні можливості у банківській і фінансовій сферах у різних регіонах та за різними напрямами спеціалізації. TD також приділяє особливу увагу сталому розвитку, різноманіттю, рівності, інклюзивності та впливу на громади, формуючи культуру робочого середовища, що ґрунтується на турботі, повазі та розвитку працівників.
Фахівець з обслуговування клієнтів, Торонто (на місці)
Підтримуйте фінансових планувальників і клієнтів TD Wealth в адмініструванні рахунків, проведенні операцій, обробці запитів і дотриманні операційних контролів. Керуйте ескалаціями, стандартами обслуговування та вдосконаленням процесів на повній зайнятості з роботою на місці в Торонто.
Опис
- Точно й оперативно обробляйте запити фінансових планувальників і клієнтів
- Пропонуйте відповідні варіанти, вирішуйте запити та своєчасно надавайте зворотний зв’язок
- Подавайте й відстежуйте документи для відкриття нових рахунків, переказів та інших необхідних операцій
- Розслідуйте, вирішуйте та супроводжуйте питання, порушені фінансовими планувальниками й клієнтами
- Надавайте фінансовим планувальникам необхідні документи та інформацію
- Повідомляйте фінансовим планувальникам про оновлення, зміни політик і публікації Daily News
- Обробляйте нові рахунки, перекази рахунків, перекази коштів, iForms та інші адміністративні або операційні запити
- Розвивайте ефективні робочі відносини з фінансовими планувальниками, клієнтами й операційними командами
- Підтримуйте фінансових планувальників у їхній щоденній роботі
- Контролюйте операції, обслуговування рахунків, операційну діяльність та ескалації
- Допомагайте клієнтам із запитами, плануванням зустрічей, сезонними можливостями та перевіркою виписок
- Підтримуйте продажі, виявляючи можливості зростання чистих активів і доходу
- Представляйте FPSS і TD як амбасадор бренду
- Організовуйте робочий процес, підтримуючи якість, ефективність і своєчасність
- Підтримуйте ризикові контролі та передавайте виявлені ризики відповідними каналами
- Контролюйте щоденні операції, розподіляйте навантаження та дотримуйтеся стандартів рівня обслуговування і продуктивності
- Розглядайте ескаловані питання та передавайте проблеми, що виходять за межі вашої компетенції
- Проводьте перевірки якості та підтверджуйте виконану роботу
- Переглядайте й підтримуйте процедури та документацію
- Відстежуйте показники обслуговування і продуктивності та впроваджуйте вдосконалення процесів
- Виявляйте операційні проблеми та підтримуйте впровадження змін у процесах
- Долучайтеся до командних ініціатив, обміну знаннями, перехресного навчання та професійного розвитку
- Забезпечуйте заміщення членів команди, а також проводьте навчання, коучинг і надавайте рекомендації
- Інформуйте зацікавлені сторони про перебіг проєктів і заходів
- Допомагайте створювати справедливе, позитивне, рівноправне та різноманітне робоче середовище
- Підпорядковуйтеся менеджеру з підтримки фінансового планування
Вимоги
- Диплом університету або коледжу чи щонайменше два роки досвіду роботи в галузі
- Потрібно завершити курс Canadian Securities Course (CSC)
- Завершіть Conduct & Practices Handbook (CPH) протягом перших 90 днів
- Завершіть Wealth Management Essentials (WME) протягом 18 місяців
- Спеціалізована експертиза в кількох складних завданнях, системах і юрисдикціях
- Експертні знання відповідних продуктів, процесів або систем
- Поглиблене розуміння операцій підрозділу та нормативних вимог
- Знання кодексів поведінки TDGB та IIROC, законів і нормативних актів про цінні папери
- Відмінні навички усної та письмової комунікації
- Уміння збирати й аналізувати дані та вирішувати складні проблеми
- Зважене судження під час оцінювання ризиків процесів і політик
- Уміння ефективно визначати пріоритети та керувати робочим процесом
- Уміння співпрацювати з міжфункціональними командами та зовнішніми контактами
Переваги
- Базова заробітна плата
- Змінна винагорода
- Пільги для здоров’я та добробуту
- Програми заощаджень і пенсійного забезпечення
- Оплачувана відпустка
- Банківські пільги та знижки
- Можливості кар’єрного розвитку
- Програми винагород і визнання
- Регулярні обговорення розвитку
- Навчальні програми
- Платформа онлайн-навчання
- Програми наставництва
- Навчання та вступні сесії
- Адаптація до співбесід, зокрема доступні переговорні кімнати й субтитри для віртуальних співбесід