TD
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TD es un importante banco norteamericano que presta servicios a particulares, empresas y clientes institucionales mediante sus divisiones de banca personal y empresarial, seguros, gestión patrimonial y servicios de valores. Su amplio modelo operativo ofrece oportunidades profesionales en los sectores bancario y financiero, con puestos en distintas regiones y áreas de especialización. TD también destaca la sostenibilidad, la diversidad, la equidad, la inclusión y el impacto comunitario, promoviendo una cultura laboral centrada en el cuidado, el respeto y el crecimiento de sus empleados.

Asociado de Servicio al Cliente, Toronto (Presencial)

Apoya a los planificadores financieros y clientes de TD Wealth con la administración de cuentas, transacciones, consultas y controles operativos. Gestiona escalaciones, estándares de servicio y mejoras de procesos en un puesto de tiempo completo y presencial en Toronto.

Descripción

  • Atender las consultas de los planificadores financieros y clientes con precisión y prontitud
  • Ofrecer opciones adecuadas, resolver solicitudes y realizar un seguimiento oportuno
  • Presentar y hacer seguimiento de la documentación requerida para nuevas cuentas, transferencias y otros trámites
  • Investigar, resolver y dar seguimiento a los problemas planteados por los planificadores financieros y clientes
  • Proporcionar a los planificadores financieros los documentos y la información necesarios
  • Comunicar a los planificadores financieros las actualizaciones, los cambios de políticas y las publicaciones de Daily News
  • Procesar nuevas cuentas, transferencias de cuentas, transferencias de efectivo, iForms y otras solicitudes administrativas o transaccionales
  • Desarrollar relaciones de trabajo eficaces con los planificadores financieros, clientes y equipos de operaciones
  • Apoyar a los planificadores financieros en sus actividades comerciales diarias
  • Supervisar transacciones, mantenimiento de cuentas, actividades operativas y escalaciones
  • Ayudar a los clientes con consultas, programación de citas, oportunidades estacionales y revisión de estados de cuenta
  • Apoyar los esfuerzos de ventas identificando oportunidades de crecimiento de activos netos e ingresos
  • Representar a FPSS y TD como embajador de la marca
  • Organizar el flujo de trabajo manteniendo la calidad, la eficiencia y la puntualidad
  • Mantener los controles de riesgo y escalar los riesgos identificados a través de los canales correspondientes
  • Supervisar las operaciones diarias, distribuir las cargas de trabajo y mantener los estándares de nivel de servicio y productividad
  • Atender asuntos escalados y derivar los problemas que estén fuera del ámbito de experiencia
  • Realizar revisiones de calidad y verificar el trabajo completado
  • Revisar y mantener los procedimientos y la documentación
  • Hacer seguimiento de los resultados de servicio y productividad e introducir mejoras de procesos
  • Identificar problemas operativos y apoyar la implementación de cambios en los procesos
  • Contribuir a iniciativas del equipo, intercambio de conocimientos, capacitación cruzada y desarrollo profesional
  • Proporcionar cobertura al equipo, además de capacitación, acompañamiento y orientación
  • Mantener informadas a las partes interesadas sobre el progreso de proyectos y actividades
  • Ayudar a fomentar un entorno laboral justo, positivo, equitativo y diverso
  • Reportar al gerente de Soporte de Planificación Financiera

Requisitos

  • Diploma universitario o de educación superior, o al menos dos años de experiencia en el sector
  • Se requiere haber completado el Canadian Securities Course (CSC)
  • Completar el Conduct & Practices Handbook (CPH) durante los primeros 90 días
  • Completar Wealth Management Essentials (WME) en un plazo de 18 meses
  • Experiencia especializada en múltiples tareas, sistemas y jurisdicciones complejos
  • Conocimientos expertos de los productos, procesos o sistemas pertinentes
  • Comprensión avanzada de las operaciones de la unidad de negocio y los requisitos regulatorios
  • Conocimiento de los códigos de conducta de TDGB e IIROC, las leyes de valores y las normativas
  • Sólidas habilidades de comunicación verbal y escrita
  • Capacidad para recopilar y analizar datos y resolver problemas complejos
  • Criterio sólido al evaluar riesgos de procesos y políticas
  • Capacidad para priorizar tareas y gestionar el flujo de trabajo eficazmente
  • Capacidad para colaborar con equipos multifuncionales y contactos externos

Beneficios

  • Salario base
  • Compensación variable
  • Beneficios de salud y bienestar
  • Programas de ahorro y jubilación
  • Tiempo libre remunerado
  • Beneficios y descuentos bancarios
  • Oportunidades de desarrollo profesional
  • Programas de recompensas y reconocimiento
  • Conversaciones periódicas sobre desarrollo
  • Programas de capacitación
  • Plataforma de aprendizaje en línea
  • Programas de mentoría
  • Sesiones de capacitación e incorporación
  • Adaptaciones para entrevistas, incluidas salas de reuniones accesibles y subtitulado para entrevistas virtuales

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