
ウェルス・リレーションシップ・マネージャー – サンノゼ出社勤務
シティのプライベートバンキング事業で、富裕層および超富裕層のお客さまとの関係を管理します。 サンノゼ地域の支店を通じて、資産形成、投資、融資、銀行サービスを提供します。
仕事内容
- 富裕層および超富裕層のお客さまとの関係を構築・拡大し、ポートフォリオシェアを高める
- 資産形成相談、ニーズの掘り起こし、顧客プロファイリングを活用してニーズを把握する
- 複雑な金融ニーズを予測し、関連する商品、サービス、ツールを提案する
- 商品スペシャリストと連携し、包括的な金融ソリューションを提供する
- きめ細かな対面でのお客さま対応と一貫したコミュニケーションを維持する
- 顧客ポートフォリオ拡大につながる紹介機会を創出する
- 価値ある顧客関係を開拓、獲得、拡大する
- 融資コンサルタント、ファイナンシャルアドバイザー、中小企業パートナー、リレーションシップマネージャーに適格な案件を紹介する
- 関係強化につながる顧客イベントを企画・調整する
- 紹介リードを新たな顧客関係へと転換する
- 規制およびコンプライアンス要件を満たしながら顧客フォローアップを管理する
- KYC/AMLおよびその他の必要なコンプライアンス手続きを完了する
- 支店チームメンバーと協力し、支店内で良好な顧客体験を創出する
- 事業リスクを評価し、会社の評判、お客さま、資産を守る
- 適用される法律、規則、規制、ポリシーを遵守する
- 健全な倫理的判断を用い、管理上の問題を透明性をもってエスカレーション、管理、報告する
- 新しいチームメンバーを指導・育成する
- チーム内で正式または非公式のリーダーシップ責任を担う
応募要件
- 5~8年の経験
- 高い分析力および金融に関する能力
- 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力
- 高い整理力と細部への注意力
- Excel、Outlook、Wordを含むMicrosoft Officeの操作スキル
- Money Guide Pro、NaviPlan Selectまたは同等の資産形成プランニングソフトウェアの経験があれば尚可
- 投資および資産形成戦略に関する基礎知識があれば尚可
- 主体性があり、ソリューション志向で目標意識が高く、自律して働けるチームプレーヤー
- 米国FINRAの現行登録が必須:SIE、Series 6、63、65、またはSeries 7、66、もしくは同等の資格
- 入社後150日以内に米国FINRAの登録要件をすべて満たすこと
- Insurance Group 1認定が必須で、入社後150日以内にすべての要件を満たすこと
- 住宅ローンサービスのためにお客さまをシティバンクへ紹介する前に、全国住宅ローンライセンス制度および登録簿に住宅ローンオリジネーターとして登録し、固有識別子を取得すること
- 住宅ローンオリジネーター登録を毎年維持・更新し、登録情報を速やかに更新すること
- 学士号または大学学位、もしくは同等の経験
福利厚生
- 医療、歯科、眼科の補償
- 401(k)プラン
- 生命保険、傷害保険、障害保険
- ウェルネスプログラム
- 休暇、病気休暇、祝日を含む有給休暇
- 対象となる従業員向けの裁量型および算式型のインセンティブ・リテンション報奨








