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Citi ist ein global tätiges Banken- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das Privatpersonen, Unternehmen, Regierungen und Institutionen betreut. Das Angebot umfasst unter anderem Privatkundengeschäft, Kreditkarten, Vermögensverwaltung, Firmenkundengeschäft und Investment Banking und wird durch Aktivitäten in mehr als 100 Ländern unterstützt. Als großer internationaler Finanzkonzern vereint Citi Teams aus den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech.
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Vermögensbeziehungsmanager – vor Ort in San Jose

Betreuung von Beziehungen zu vermögenden und sehr vermögenden Kunden im Private-Banking-Geschäft von Citi. Bereitstellung von Finanzplanungs-, Anlage-, Kredit- und Banklösungen über Niederlassungen im Raum San Jose.

USVereinigte StaatenCAKalifornien
88.400 $ – 132.600 $ / Jahr
Vor OrtVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischKundenbetreuerVertrieb

Beschreibung

  • Aufbau und Ausbau von Beziehungen zu vermögenden und sehr vermögenden Kunden zur Erhöhung des Portfolioanteils
  • Finanzplanung, Bedarfsermittlung und Kundenprofilierung zur Erkennung von Kundenbedürfnissen einsetzen
  • Komplexe finanzielle Bedürfnisse vorhersehen und passende Produkte, Dienstleistungen und Instrumente empfehlen
  • Umfassende Finanzlösungen in Zusammenarbeit mit Produktspezialisten bereitstellen
  • Intensive persönliche Kundenbetreuung und kontinuierliche Kommunikation sicherstellen
  • Empfehlungsmöglichkeiten entwickeln, um das Kundenportfolio auszubauen
  • Wertvolle Kundenbeziehungen gewinnen, aufbauen und erweitern
  • Qualifizierte Geschäftschancen an Kreditberater, Finanzberater, Partner für kleine Unternehmen und Relationship Manager weiterleiten
  • Kundenveranstaltungen koordinieren, die Beziehungen stärken
  • Empfehlungsleads in neue Kundenbeziehungen umwandeln
  • Kundennachverfolgung unter Einhaltung regulatorischer und Compliance-Anforderungen verwalten
  • KYC-/AML- und andere vorgeschriebene Compliance-Verfahren durchführen
  • Mit Mitgliedern des Niederlassungsteams zusammenarbeiten, um positive Kundenerlebnisse in der Niederlassung zu schaffen
  • Geschäftsrisiken bewerten und den Ruf des Unternehmens sowie Kunden und Vermögenswerte schützen
  • Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften, Regeln und Richtlinien sicherstellen
  • Fundiertes ethisches Urteilsvermögen anwenden sowie Kontrollprobleme transparent eskalieren, verwalten und melden
  • Neue Teammitglieder coachen und schulen
  • Formelle oder informelle Führungsverantwortung im Team übernehmen

Anforderungen

  • 5–8 Jahre Berufserfahrung
  • Ausgeprägte analytische und finanzwirtschaftliche Fähigkeiten
  • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
  • Ausgeprägtes Organisationstalent und hohe Detailgenauigkeit
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Office, einschließlich Excel, Outlook und Word
  • Erfahrung mit Money Guide Pro, NaviPlan Select oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware von Vorteil
  • Grundkenntnisse in Anlage- und Finanzplanungsstrategien von Vorteil
  • Selbstständige, lösungsorientierte und zielstrebige Teamkraft, die eigenständig arbeiten kann
  • Aktuelle US-FINRA-Registrierung erforderlich: SIE, Series 6, 63 und 65 oder Series 7 und 66 oder gleichwertig
  • Alle Anforderungen für die US-FINRA-Registrierung innerhalb von 150 Tagen nach Arbeitsbeginn erfüllen
  • Zertifizierung der Insurance Group 1 erforderlich; alle Anforderungen innerhalb von 150 Tagen nach Arbeitsbeginn erfüllen
  • Als Mortgage Loan Originator beim Nationwide Mortgage Licensing System and Registry registrieren und vor der Empfehlung von Kunden an Citibank für Hypothekendienstleistungen eine eindeutige Kennung erhalten
  • Die Registrierung als Mortgage Loan Originator jährlich aufrechterhalten und erneuern sowie Registrierungsdaten unverzüglich aktualisieren
  • Bachelor- oder Hochschulabschluss oder gleichwertige Berufserfahrung

Zusatzleistungen

  • Kranken-, Zahn- und Augenversicherung
  • 401(k)-Plan
  • Lebens-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Wellnessprogramme
  • Bezahlte Freistellung einschließlich Urlaub, Krankheitstagen und Feiertagen
  • Ermessensabhängige und formelbasierte Prämien zur Förderung von Leistung und Bindung für berechtigte Mitarbeitende

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