Citi — глобальная банковская и финансовая компания, обслуживающая частных клиентов, корпорации, правительства и учреждения. Её услуги охватывают розничный банкинг, кредитные карты, управление благосостоянием, корпоративный и инвестиционный банкинг; деятельность компании ведётся более чем в 100 странах. Как крупная международная финансовая организация, Citi объединяет команды, работающие в сферах банковского дела, финансовых услуг и финтеха.
Менеджер по работе с состоятельными клиентами — очная работа в Сан-Хосе
Управляйте отношениями с состоятельными клиентами и клиентами с высоким уровнем состояния в сфере частного банковского обслуживания Citi. Предоставляйте решения в области финансового планирования, инвестиций, кредитования и банковских услуг через отделения в районе Сан-Хосе.
Описание
- Развивать и расширять отношения с состоятельными клиентами и клиентами с высоким уровнем состояния для увеличения доли портфеля
- Использовать финансовое планирование, выявление потребностей и профилирование клиентов для определения их потребностей
- Предвидеть сложные финансовые потребности и рекомендовать соответствующие продукты, услуги и инструменты
- Предоставлять комплексные финансовые решения в сотрудничестве со специалистами по продуктам
- Поддерживать активное личное взаимодействие с клиентами и регулярную коммуникацию
- Развивать возможности для рекомендаций с целью расширения клиентского портфеля
- Привлекать, приобретать и расширять ценные отношения с клиентами
- Направлять квалифицированные возможности консультантам по кредитованию, финансовым консультантам, партнёрам по работе с малым бизнесом и менеджерам по работе с клиентами
- Координировать мероприятия для клиентов, укрепляющие отношения
- Преобразовывать рекомендации в новые клиентские отношения
- Вести последующее взаимодействие с клиентами, соблюдая нормативные требования и требования комплаенса
- Выполнять процедуры KYC/AML и другие обязательные процедуры комплаенса
- Работать с сотрудниками отделения над созданием положительного клиентского опыта в отделении
- Оценивать бизнес-риски и защищать репутацию компании, клиентов и активы
- Соблюдать применимые законы, правила, нормативные требования и политики
- Принимать взвешенные этические решения, открыто эскалировать, контролировать и сообщать о проблемах в области контроля
- Наставлять и обучать новых членов команды
- Брать на себя формальные или неформальные лидерские обязанности в команде
Требования
- 5–8 лет опыта
- Сильные аналитические и финансовые способности
- Сильные навыки письменной и устной коммуникации
- Отличные организаторские навыки и внимательность к деталям
- Уверенное владение Microsoft Office, включая Excel, Outlook и Word
- Желателен опыт работы с Money Guide Pro, NaviPlan Select или сопоставимым программным обеспечением для финансового планирования
- Желательны базовые знания инвестиционных стратегий и стратегий финансового планирования
- Самостоятельный, ориентированный на решения и цели командный игрок, способный работать независимо
- Требуется действующая регистрация в FINRA в США: SIE, Series 6, 63 и 65 либо Series 7 и 66 или эквивалент
- Выполнить все требования для регистрации в FINRA в США в течение 150 дней с начала работы
- Требуется сертификация Insurance Group 1; все требования необходимо выполнить в течение 150 дней с начала работы
- Зарегистрироваться в Nationwide Mortgage Licensing System and Registry в качестве инициатора ипотечных кредитов и получить уникальный идентификатор до направления клиентов в Citibank за ипотечными услугами
- Ежегодно поддерживать и продлевать регистрацию инициатора ипотечных кредитов и своевременно обновлять регистрационные данные
- Диплом бакалавра или университетское образование либо эквивалентный опыт
Преимущества
- Медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения
- План 401(k)
- Страхование жизни, от несчастных случаев и инвалидности
- Программы благополучия
- Оплачиваемый отпуск, включая отпуск, больничные и праздничные дни
- Дискреционные и формульные поощрительные выплаты и выплаты за удержание для соответствующих требованиям сотрудников