A Citi globális banki és pénzügyi szolgáltató vállalat, amely magánszemélyeket, vállalatokat, kormányokat és intézményeket szolgál ki. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a hitelkártyák, a vagyonkezelés, a vállalati banki szolgáltatások és a befektetési banki tevékenység, amelyeket több mint 100 országban működő hálózata támogat. Nagy nemzetközi pénzügyi szervezetként a Citi a banki, pénzügyi szolgáltatási és fintech területeken dolgozó csapatokat fogja össze.
Vagyonkezelési kapcsolattartó – San Jose-i irodai munkavégzés
Kezelje a tehetős és magas nettó vagyonú ügyfelekkel fennálló kapcsolatokat a Citi privátbanki üzletágában. San Jose környéki fiókokon keresztül nyújtson pénzügyi tervezési, befektetési, hitel- és banki megoldásokat.
Leírás
- Építsen ki és bővítsen kapcsolatokat tehetős és magas nettó vagyonú ügyfelekkel a portfóliórészesedés növelése érdekében
- Pénzügyi tervezéssel, feltáró beszélgetésekkel és ügyfélprofilozással tárja fel az igényeket
- Tegye előre láthatóvá az összetett pénzügyi igényeket, és ajánljon releváns termékeket, szolgáltatásokat és eszközöket
- Termékszakértőkkel együttműködve nyújtson átfogó pénzügyi megoldásokat
- Tartson fenn személyes, intenzív ügyfélkapcsolatot és következetes kommunikációt
- Dolgozzon ki ajánlási lehetőségeket az ügyfélportfólió bővítésére
- Szerezzen meg, nyerjen el és bővítsen értékes ügyfélkapcsolatokat
- A minősített lehetőségeket továbbítsa hiteltanácsadóknak, pénzügyi tanácsadóknak, kisvállalati partnereknek és kapcsolattartóknak
- Koordináljon az ügyfélkapcsolatokat erősítő ügyféleseményeket
- Alakítsa az ajánlási érdeklődőket új ügyfélkapcsolatokká
- Kezelje az ügyfelek utókövetését a szabályozási és megfelelési követelmények teljesítése mellett
- Végezze el a KYC/AML és az egyéb előírt megfelelési eljárásokat
- A pozitív fióki ügyfélélmény kialakítása érdekében dolgozzon együtt a fióki csapattagokkal
- Értékelje az üzleti kockázatokat, és védje a vállalat hírnevét, ügyfeleit és eszközeit
- Tartsa fenn a vonatkozó törvényeknek, szabályoknak, rendeleteknek és irányelveknek való megfelelést
- Alkalmazzon megalapozott etikai ítélőképességet, és a kontrollproblémákat átláthatóan jelezze magasabb szinten, kezelje és jelentse
- Mentorálja és képezze az új csapattagokat
- Vállaljon formális vagy informális vezetői felelősséget a csapaton belül
Követelmények
- 5–8 év tapasztalat
- Erős analitikai és pénzügyi képességek
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készségek
- Kiváló szervezőkészség és nagyfokú figyelem a részletekre
- A Microsoft Office, ezen belül az Excel, az Outlook és a Word magabiztos használata
- A Money Guide Pro, a NaviPlan Select vagy hasonló pénzügyi tervezőszoftver használatában szerzett tapasztalat előnyt jelent
- A befektetési és pénzügyi tervezési stratégiák alapvető ismerete előnyt jelent
- Önállóan dolgozni képes, önirányító, megoldásorientált és célfókuszú csapatjátékos
- Érvényes amerikai FINRA-regisztráció szükséges: SIE, Series 6, 63 és 65, vagy Series 7 és 66, illetve ezek megfelelője
- A munkakezdéstől számított 150 napon belül teljesíteni kell az összes amerikai FINRA-regisztrációs követelményt
- Insurance Group 1 tanúsítvány szükséges; minden követelményt a munkakezdéstől számított 150 napon belül teljesíteni kell
- Jelentkezzen jelzáloghitel-közvetítőként a Nationwide Mortgage Licensing System and Registry rendszerében, és szerezzen egyedi azonosítót, mielőtt az ügyfeleket jelzáloghitel-szolgáltatásokért a Citibankhoz irányítja
- Tartsa fenn és évente újítsa meg a jelzáloghitel-közvetítői regisztrációt, valamint haladéktalanul frissítse a regisztrációs adatokat
- Bachelor- vagy egyetemi diploma, illetve azzal egyenértékű tapasztalat
Juttatások
- Egészség-, fogászati és látásbiztosítás
- 401(k) program
- Élet-, baleset- és rokkantsági biztosítás
- Jólléti programok
- Fizetett szabadság, beleértve a szabadságot, a betegszabadságot és az ünnepnapokat
- A jogosult munkavállalók számára diszkrecionális és képlet alapján meghatározott ösztönző és megtartási juttatások