Citi ialah syarikat perbankan dan perkhidmatan kewangan global yang melayani pengguna, syarikat, kerajaan dan institusi. Tawarannya merangkumi perbankan pengguna, kad kredit, pengurusan kekayaan, perbankan korporat dan perbankan pelaburan, disokong oleh operasi di lebih 100 negara. Sebagai organisasi kewangan antarabangsa yang besar, Citi menghimpunkan pasukan yang bekerja dalam bidang perbankan, perkhidmatan kewangan dan teknologi kewangan.
Manajer Hubungan Kekayaan – Bekerja di San Jose
Kelola hubungan dengan klien kaya dan sangat kaya untuk bisnis perbankan swasta Citi. Sediakan solusi perencanaan keuangan, investasi, kredit, dan perbankan melalui cabang-cabang di area San Jose.
Amerika Serikat
California$88.400 – $132.600 / tahun
Di lokasiPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisManajer AkunPenjualanDeskripsi
- Bangun dan kembangkan hubungan dengan klien kaya dan sangat kaya untuk meningkatkan pangsa portofolio
- Gunakan perencanaan keuangan, proses penemuan kebutuhan, dan pemprofilan klien untuk mengidentifikasi kebutuhan
- Antisipasi kebutuhan keuangan yang kompleks dan rekomendasikan produk, layanan, serta alat yang relevan
- Berikan solusi keuangan menyeluruh melalui kerja sama dengan spesialis produk
- Pertahankan keterlibatan klien secara langsung dan intensif serta komunikasi yang konsisten
- Kembangkan peluang rujukan untuk memperluas portofolio klien
- Mencari, memperoleh, dan mengembangkan hubungan pelanggan yang bernilai
- Rujuk peluang yang memenuhi syarat kepada Konsultan Pinjaman, Penasihat Keuangan, Mitra Usaha Kecil, dan Manajer Hubungan
- Koordinasikan acara klien yang memperkuat hubungan
- Ubah prospek hasil rujukan menjadi hubungan klien baru
- Kelola tindak lanjut klien sambil memenuhi persyaratan regulasi dan kepatuhan
- Selesaikan prosedur KYC/AML dan prosedur kepatuhan lain yang diwajibkan
- Bekerja sama dengan anggota tim cabang untuk menciptakan pengalaman klien yang positif di cabang
- Evaluasi risiko bisnis dan lindungi reputasi perusahaan, klien, serta asetnya
- Pertahankan kepatuhan terhadap hukum, aturan, regulasi, dan kebijakan yang berlaku
- Gunakan pertimbangan etis yang baik dan secara transparan meningkatkan, menangani, serta melaporkan masalah pengendalian
- Bimbing dan latih anggota tim baru
- Ambil tanggung jawab kepemimpinan formal atau informal dalam tim
Persyaratan
- Pengalaman 5–8 tahun
- Kemampuan analitis dan keuangan yang kuat
- Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang kuat
- Kemampuan organisasi dan perhatian terhadap detail yang sangat baik
- Kemahiran menggunakan Microsoft Office, termasuk Excel, Outlook, dan Word
- Pengalaman menggunakan Money Guide Pro, NaviPlan Select, atau perangkat lunak perencanaan keuangan sejenis diutamakan
- Pengetahuan dasar tentang strategi investasi dan perencanaan keuangan diutamakan
- Anggota tim yang mandiri, berorientasi pada solusi, berfokus pada tujuan, dan mampu bekerja secara independen
- Registrasi FINRA AS yang masih berlaku diwajibkan: SIE, Series 6, 63, dan 65, atau Series 7 dan 66, atau yang setara
- Penuhi semua persyaratan registrasi FINRA AS dalam 150 hari sejak mulai bekerja
- Sertifikasi Insurance Group 1 diwajibkan, dengan semua persyaratan diselesaikan dalam 150 hari sejak mulai bekerja
- Mendaftar sebagai pemberi pinjaman hipotek pada Nationwide Mortgage Licensing System and Registry dan memperoleh pengenal unik sebelum merujuk klien ke Citibank untuk layanan hipotek
- Pertahankan dan perbarui registrasi pemberi pinjaman hipotek setiap tahun serta segera perbarui informasi registrasi
- Gelar sarjana atau gelar universitas, atau pengalaman yang setara
Tunjangan
- Perlindungan medis, gigi, dan penglihatan
- Program 401(k)
- Asuransi jiwa, kecelakaan, dan disabilitas
- Program kesehatan
- Cuti berbayar, termasuk cuti liburan, sakit, dan hari libur
- Penghargaan insentif dan retensi diskresioner serta berbasis formula bagi karyawan yang memenuhi syarat