Citi היא חברת בנקאות ושירותים פיננסיים גלובלית המשרתת צרכנים, תאגידים, ממשלות ומוסדות. מגוון השירותים שלה כולל בנקאות קמעונאית, כרטיסי אשראי, ניהול הון, בנקאות עסקית ובנקאות השקעות, הנתמכים בפעילות ביותר מ-100 מדינות. כארגון פיננסי בינלאומי גדול, Citi מאגדת צוותים הפועלים בתחומי הבנקאות, השירותים הפיננסיים והפינטק.
מנהל קשרי לקוחות בתחום העושר – עבודה מהמשרד בסן חוזה
ניהול קשרים עם לקוחות אמידים ובעלי הון במסגרת פעילות הבנקאות הפרטית של Citi. מתן פתרונות לתכנון פיננסי, השקעות, אשראי ובנקאות באמצעות סניפים באזור סן חוזה.
ארצות הברית
קליפורניה88,400 $ – 132,600 $ / שנה
באתרמשרה מלאהרמת בינייםסניורשפה נדרשת: אנגליתמכירותמנהל לקוחותתיאור
- בניית קשרים עם לקוחות אמידים ובעלי הון והרחבתם כדי להגדיל את חלקנו בתיק הלקוחות
- שימוש בתכנון פיננסי, בירור צרכים ויצירת פרופיל לקוח כדי לזהות צרכים
- ציפייה לצרכים פיננסיים מורכבים והמלצה על מוצרים, שירותים וכלים רלוונטיים
- מתן פתרונות פיננסיים מקיפים בשיתוף עם מומחי מוצרים
- שמירה על מעורבות אישית וישירה ברמה גבוהה עם הלקוחות ועל תקשורת עקבית
- פיתוח הזדמנויות להפניות לצורך הגדלת תיק הלקוחות
- איתור, רכישה והרחבה של קשרי לקוחות בעלי ערך
- הפניית הזדמנויות מתאימות ליועצי אשראי, יועצים פיננסיים, שותפים לעסקים קטנים ומנהלי קשרי לקוחות
- תיאום אירועי לקוחות המחזקים את הקשרים
- המרת לידים מהפניות לקשרי לקוחות חדשים
- ניהול המעקב אחר לקוחות תוך עמידה בדרישות רגולטוריות ודרישות ציות
- השלמת נהלי KYC/AML ונהלי ציות נדרשים נוספים
- עבודה עם חברי צוות הסניף ליצירת חוויות חיוביות ללקוחות בתוך הסניף
- הערכת סיכונים עסקיים והגנה על מוניטין החברה, לקוחותיה ונכסיה
- שמירה על ציות לחוקים, לכללים, לתקנות ולמדיניות החלים
- הפעלת שיקול דעת אתי, והסלמה, ניהול ודיווח שקופים על בעיות בקרה
- הדרכה והכשרה של חברי צוות חדשים
- קבלת אחריות מנהיגותית רשמית או בלתי רשמית בתוך הצוות
דרישות
- 5–8 שנות ניסיון
- יכולות אנליטיות ופיננסיות חזקות
- כישורי תקשורת מצוינים בכתב ובעל פה
- ארגון מצוין ותשומת לב לפרטים
- שליטה ב-Microsoft Office, כולל Excel, Outlook ו-Word
- ניסיון ב-Money Guide Pro, NaviPlan Select או תוכנת תכנון פיננסי דומה – יתרון
- ידע בסיסי באסטרטגיות השקעה ותכנון פיננסי – יתרון
- שחקן צוות עצמאי, מכוון פתרונות וממוקד יעדים, המסוגל לעבוד באופן עצמאי
- נדרש רישום נוכחי ב-US FINRA: SIE, Series 6, 63 ו-65, או Series 7 ו-66, או שווה ערך
- השלמת כל דרישות הרישום ב-US FINRA בתוך 150 ימים מתחילת העבודה
- נדרשת הסמכת Insurance Group 1, עם השלמת כל הדרישות בתוך 150 ימים מתחילת העבודה
- רישום כמפיק הלוואות משכנתה במערכת וברישום הארציים לרישוי משכנתאות, וקבלת מזהה ייחודי לפני הפניית לקוחות ל-Citibank לקבלת שירותי משכנתאות
- שמירה על רישום מפיק הלוואות המשכנתה וחידושו מדי שנה, ועדכון פרטי הרישום ללא דיחוי
- תואר ראשון או תואר אוניברסיטאי, או ניסיון שווה ערך
הטבות
- כיסוי רפואי, טיפולי שיניים וראייה
- תוכנית 401(k)
- ביטוח חיים, תאונות ונכות
- תוכניות רווחה
- חופשה בתשלום, כולל חופשה שנתית, ימי מחלה וחגים
- מענקי תמרוץ ושימור לפי שיקול דעת ולפי נוסחה לעובדים זכאים