Citi는 소비자, 기업, 정부 및 기관을 대상으로 서비스를 제공하는 글로벌 은행 및 금융 서비스 기업입니다. 개인금융, 신용카드, 자산관리, 기업금융, 투자은행 등 다양한 서비스를 제공하며, 100개국 이상에서 사업을 운영하고 있습니다. 대규모 국제 금융기관인 Citi는 은행, 금융 서비스, 핀테크 분야에서 활동하는 여러 팀을 하나로 연결합니다.
자산관리 고객관계 관리자 – 산호세 현장 근무
씨티 프라이빗 뱅킹 사업에서 부유층 및 초고액자산가 고객과의 관계를 관리합니다. 산호세 지역 지점을 통해 재무 설계, 투자, 신용 및 뱅킹 솔루션을 제공합니다.
설명
- 부유층 및 초고액자산가 고객과의 관계를 구축하고 확대하여 포트폴리오 점유율을 높입니다
- 재무 설계, 니즈 발굴 및 고객 프로파일링을 활용해 고객의 요구를 파악합니다
- 복잡한 재무 니즈를 예측하고 관련 상품, 서비스 및 도구를 추천합니다
- 상품 전문가와 협력하여 종합적인 금융 솔루션을 제공합니다
- 긴밀한 대면 고객 응대와 일관된 커뮤니케이션을 유지합니다
- 고객 포트폴리오 확대를 위한 소개 기회를 개발합니다
- 가치 있는 고객 관계를 발굴하고 확보하며 확대합니다
- 대출 컨설턴트, 재무 자문가, 중소기업 파트너 및 고객관계 관리자에게 적격 기회를 소개합니다
- 관계 강화에 도움이 되는 고객 행사를 조정합니다
- 소개 리드를 신규 고객 관계로 전환합니다
- 규제 및 컴플라이언스 요건을 충족하면서 고객 후속 조치를 관리합니다
- KYC/AML 및 기타 필수 컴플라이언스 절차를 완료합니다
- 지점 팀원들과 협력하여 지점 내 긍정적인 고객 경험을 만듭니다
- 사업 위험을 평가하고 회사의 평판, 고객 및 자산을 보호합니다
- 관련 법률, 규칙, 규정 및 정책을 준수합니다
- 건전한 윤리적 판단을 바탕으로 통제 문제를 투명하게 상위 보고하고 관리하며 보고합니다
- 신규 팀원을 지도하고 교육합니다
- 팀 내에서 공식 또는 비공식 리더십 책임을 맡습니다
지원 자격
- 5~8년의 경력
- 뛰어난 분석 능력과 금융 역량
- 뛰어난 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력
- 탁월한 조직력과 세부 사항에 대한 주의력
- Excel, Outlook 및 Word를 포함한 Microsoft Office 숙련도
- Money Guide Pro, NaviPlan Select 또는 이에 상응하는 재무 설계 소프트웨어 경험 우대
- 투자 및 재무 설계 전략에 대한 기본 지식 우대
- 자기주도적이고 해결책 중심적이며 목표 지향적이고 독립적으로 일할 수 있는 팀 플레이어
- 현재 유효한 미국 FINRA 등록 필수: SIE, Series 6, 63 및 65, 또는 Series 7 및 66, 또는 이에 상응하는 자격
- 입사 후 150일 이내에 모든 미국 FINRA 등록 요건을 충족해야 합니다
- Insurance Group 1 인증 필수이며, 입사 후 150일 이내에 모든 요건을 충족해야 합니다
- 고객을 씨티은행의 모기지 서비스로 소개하기 전에 Nationwide Mortgage Licensing System and Registry에 모기지 대출 창시자로 등록하고 고유 식별자를 취득해야 합니다
- 모기지 대출 창시자 등록을 매년 유지 및 갱신하고 등록 정보를 즉시 업데이트해야 합니다
- 학사 학위 또는 대학 학위, 또는 이에 상응하는 경험
복리후생
- 의료, 치과 및 안과 보장
- 401(k) 플랜
- 생명, 상해 및 장애 보험
- 웰니스 프로그램
- 휴가, 병가 및 공휴일을 포함한 유급 휴가
- 자격을 갖춘 직원에게 제공되는 재량형 및 산식형 인센티브와 리텐션 보상