Citi
Citi
Citi on ülemaailmne pangandus- ja finantsteenuste ettevõte, mis teenindab tarbijaid, ettevõtteid, valitsusi ja institutsioone. Selle teenustevalik hõlmab jaepangandust, krediitkaarte, varahaldust, äripangandust ja investeerimispangandust ning ettevõttel on tegevus rohkem kui 100 riigis. Suure rahvusvahelise finantsorganisatsioonina ühendab Citi panganduse, finantsteenuste ja finantstehnoloogia valdkonnas töötavaid meeskondi.

Varahaldussuhete juht – töö San Jose kontoris

Halda jõukate ja väga jõukate klientide suhteid Citi private banking’u äris. Paku San Jose piirkonna kontorites finantsplaneerimise, investeerimise, krediidi ja panganduse lahendusi.

Kirjeldus

  • Loo ja laienda suhteid jõukate ja väga jõukate klientidega, et suurendada osalust kliendiportfellis
  • Kasuta finantsplaneerimist, vajaduste väljaselgitamist ja kliendiprofiilide koostamist klientide vajaduste tuvastamiseks
  • Enneta keerukaid finantsvajadusi ning soovita asjakohaseid tooteid, teenuseid ja tööriistu
  • Paku koostöös tootespetsialistidega terviklikke finantslahendusi
  • Hoia tihedat näost näkku suhtlust klientidega ja järjepidevat kommunikatsiooni
  • Arenda soovitusvõimalusi kliendiportfelli kasvatamiseks
  • Leia, omanda ja laienda väärtuslikke kliendisuhteid
  • Suuna kvalifitseeritud võimalused laenukonsultantidele, finantsnõustajatele, väikeettevõtete partneritele ja kliendisuhete juhtidele
  • Korralda kliendiüritusi, mis tugevdavad suhteid
  • Muuda soovituslikud müügivihjed uuteks kliendisuheteks
  • Halda klientidega järeltegevusi, järgides regulatiivseid ja vastavusnõudeid
  • Täida KYC/AML-i ja muud nõutud vastavusprotseduurid
  • Tee koostööd kontorimeeskonna liikmetega, et luua positiivseid kliendikogemusi kontoris
  • Hinda äririske ning kaitse ettevõtte mainet, kliente ja varasid
  • Järgi kohaldatavaid seadusi, reegleid, määrusi ja poliitikaid
  • Kasuta põhjendatud eetilist otsustusvõimet ning eskaleeri, halda ja raporteeri kontrolliprobleeme läbipaistvalt
  • Juhenda ja koolita uusi meeskonnaliikmeid
  • Võta meeskonnas ametlikke või mitteametlikke juhtimisülesandeid

Nõuded

  • 5–8 aastat töökogemust
  • Tugevad analüütilised ja finantsalased oskused
  • Tugev kirjalik ja suuline suhtlusoskus
  • Suurepärane organiseerimisoskus ja tähelepanu detailidele
  • Microsoft Office’i, sealhulgas Exceli, Outlooki ja Wordi oskus
  • Money Guide Pro, NaviPlan Selecti või võrreldava finantsplaneerimistarkvara kasutamise kogemus tuleb kasuks
  • Investeerimis- ja finantsplaneerimisstrateegiate põhiteadmised tulevad kasuks
  • Iseseisev, lahenduskeskne ja eesmärgile orienteeritud meeskonnamängija, kes suudab töötada iseseisvalt
  • Kehtiv USA FINRA registreering on nõutav: SIE, Series 6, 63 ja 65 või Series 7 ja 66 või samaväärne
  • Täida kõik USA FINRA registreeringu nõuded 150 päeva jooksul alates tööle asumisest
  • Insurance Group 1 sertifikaat on nõutav ning kõik nõuded tuleb täita 150 päeva jooksul alates tööle asumisest
  • Registreeru Nationwide Mortgage Licensing System and Registry süsteemis hüpoteeklaenu vahendajaks ja hanki kordumatu tunnus enne klientide Citibanki suunamist hüpoteegiteenuste saamiseks
  • Hoia hüpoteeklaenu vahendaja registreeringut kehtivana ja uuenda seda igal aastal ning ajakohasta registreeringuandmeid viivitamata
  • Bakalaureusekraad või ülikoolikraad või samaväärne töökogemus

Hüved

  • Ravi-, hambaravi- ja nägemisega seotud kindlustuskaitse
  • 401(k)-plaan
  • Elu-, õnnetusjuhtumi- ja töövõimetuskindlustus
  • Heaoluprogrammid
  • Tasustatud vaba aeg, sealhulgas puhkus, haiguspuhkus ja pühad
  • Abikõlblikele töötajatele mõeldud kaalutlusõiguslikud ja valemipõhised tulemus- ning tööl püsimise preemiad

Seotud töökohad

Mozilla

Vanemandmeanalüütik, Firefoxi jõudluse telemeetria — Mozilla (kaugtöö, Kanada)

Mozilla

Analüüsi Firefoxi Gecko telemeetriat, et toetada Mozilla brauseri jõudlusstrateegiat. Loo juhtpaneele, paranda telemeetria kvaliteeti ning seo mootori jõudlus kasutajate käitumisega.

Ava