Citi, bireylere, şirketlere, hükümetlere ve kurumlara hizmet sunan küresel bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Hizmetleri; bireysel bankacılık, kredi kartları, varlık yönetimi, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığını kapsar ve 100'den fazla ülkedeki faaliyetleriyle desteklenir. Büyük bir uluslararası finans kuruluşu olarak Citi, bankacılık, finansal hizmetler ve fintech alanlarında çalışan ekipleri bir araya getirir.
Varlık İlişkileri Yöneticisi – San Jose'de Ofiste
Citi'nin özel bankacılık işi için varlıklı ve yüksek net değerli müşterilerle ilişkileri yönetin. San Jose bölgesindeki şubeler aracılığıyla finansal planlama, yatırım, kredi ve bankacılık çözümleri sunun.
Açıklama
- Portföy payını artırmak için varlıklı ve yüksek net değerli müşterilerle ilişkiler kurun ve geliştirin
- İhtiyaçları ortaya çıkarmak için finansal planlama, keşif görüşmeleri ve müşteri profillemesinden yararlanın
- Karmaşık finansal ihtiyaçları öngörün ve ilgili ürün, hizmet ve araçları önerin
- Ürün uzmanlarıyla iş birliği içinde kapsamlı finansal çözümler sunun
- Yoğun, yüz yüze müşteri etkileşimini ve düzenli iletişimi sürdürün
- Müşteri portföyünü büyütmek için yönlendirme fırsatları geliştirin
- Değerli müşteri ilişkileri bulun, kazanın ve geliştirin
- Nitelikli fırsatları Kredi Danışmanlarına, Finansal Danışmanlara, Küçük İşletme İş Ortaklarına ve İlişki Yöneticilerine yönlendirin
- İlişkileri güçlendiren müşteri etkinliklerini koordine edin
- Yönlendirme adaylarını yeni müşteri ilişkilerine dönüştürün
- Düzenleyici ve uyum gerekliliklerini yerine getirirken müşteri takiplerini yönetin
- KYC/AML ve gerekli diğer uyum prosedürlerini tamamlayın
- Olumlu şube içi müşteri deneyimleri oluşturmak için şube ekibi üyeleriyle birlikte çalışın
- İşletme risklerini değerlendirin ve şirketin itibarını, müşterilerini ve varlıklarını koruyun
- Geçerli yasa, kural, düzenleme ve politikalara uyumu sürdürün
- Sağlam etik muhakeme kullanın; kontrol sorunlarını şeffaf biçimde üst kademeye taşıyın, yönetin ve raporlayın
- Yeni ekip üyelerine koçluk yapın ve eğitim verin
- Ekip içinde resmi veya gayriresmî liderlik sorumlulukları üstlenin
Gereksinimler
- 5–8 yıl deneyim
- Güçlü analitik ve finansal yetkinlikler
- Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri
- Mükemmel organizasyon ve ayrıntılara dikkat
- Excel, Outlook ve Word dahil olmak üzere Microsoft Office kullanma becerisi
- Money Guide Pro, NaviPlan Select veya karşılaştırılabilir finansal planlama yazılımlarıyla deneyim tercih edilir
- Yatırım ve finansal planlama stratejileri hakkında temel bilgi tercih edilir
- Kendi kendini yönlendirebilen, çözüm odaklı, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen bir ekip oyuncusu
- Güncel ABD FINRA kaydı gereklidir: SIE, Series 6, 63 ve 65 veya Series 7 ve 66 ya da eşdeğeri
- İşe başladıktan sonraki 150 gün içinde tüm ABD FINRA kayıt gerekliliklerini tamamlamak
- Insurance Group 1 sertifikası gereklidir; tüm gereklilikler işe başladıktan sonraki 150 gün içinde tamamlanmalıdır
- Müşterileri mortgage hizmetleri için Citibank'a yönlendirmeden önce Nationwide Mortgage Licensing System and Registry'ye mortgage kredi kuruluşu olarak kaydolmak ve benzersiz bir tanımlayıcı almak
- Mortgage kredi kuruluşu kaydını her yıl sürdürmek ve yenilemek, kayıt bilgilerini derhâl güncellemek
- Lisans veya üniversite derecesi ya da eşdeğer deneyim
Yan Haklar
- Sağlık, diş ve görme sigortası
- 401(k) planı
- Hayat, kaza ve maluliyet sigortası
- Sağlıklı yaşam programları
- Tatil, hastalık izni ve resmî tatiller dahil ücretli izin
- Uygun çalışanlar için isteğe bağlı ve formüle dayalı teşvik ve elde tutma ödülleri