Citi เป็นบริษัทด้านธนาคารและบริการทางการเงินระดับโลกที่ให้บริการแก่ผู้บริโภค บริษัท รัฐบาล และสถาบันต่าง ๆ บริการของ Citi ครอบคลุมธนาคารเพื่อผู้บริโภค บัตรเครดิต การบริหารความมั่งคั่ง ธนาคารองค์กร และวาณิชธนกิจ โดยมีการดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศ ในฐานะองค์กรการเงินระหว่างประเทศขนาดใหญ่ Citi ผสานการทำงานของทีมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานในด้านธนาคาร บริการทางการเงิน และเทคโนโลยีทางการเงินเข้าด้วยกัน
ผู้จัดการความสัมพันธ์ด้านความมั่งคั่ง – ทำงานประจำที่ซานโฮเซ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งและมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสูงสำหรับธุรกิจธนาคารเอกชนของ Citi ให้บริการโซลูชันด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน สินเชื่อ และธนาคารผ่านสาขาในพื้นที่ซานโฮเซ
รายละเอียด
- สร้างและขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งและมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสูงเพื่อเพิ่มสัดส่วนในพอร์ตโฟลิโอ
- ใช้การวางแผนการเงิน การค้นหาความต้องการ และการจัดทำประวัติลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการ
- คาดการณ์ความต้องการทางการเงินที่ซับซ้อนและแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
- ส่งมอบโซลูชันทางการเงินแบบครบวงจรโดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
- รักษาการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบใกล้ชิดและพบปะโดยตรง พร้อมสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาโอกาสจากการแนะนำลูกค้าเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอลูกค้า
- ค้นหา สร้าง และขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณค่า
- ส่งต่อโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกให้แก่ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงิน พันธมิตรธุรกิจขนาดเล็ก และผู้จัดการความสัมพันธ์
- ประสานงานกิจกรรมลูกค้าที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
- เปลี่ยนโอกาสจากการแนะนำให้เป็นความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่
- ติดตามลูกค้าโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการกำกับดูแล
- ดำเนินขั้นตอน KYC/AML และกระบวนการกำกับดูแลอื่น ๆ ที่กำหนดให้ครบถ้วน
- ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมสาขาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าภายในสาขา
- ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและปกป้องชื่อเสียงของบริษัท ลูกค้า และทรัพย์สิน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- ใช้วิจารณญาณด้านจริยธรรมที่เหมาะสม และยกระดับ จัดการ และรายงานประเด็นด้านการควบคุมอย่างโปร่งใส
- ให้คำแนะนำและฝึกอบรมสมาชิกทีมใหม่
- รับผิดชอบบทบาทผู้นำอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการภายในทีม
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ 5–8 ปี
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และการเงินในระดับดี
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาในระดับดี
- มีทักษะการจัดการที่ยอดเยี่ยมและใส่ใจในรายละเอียด
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office รวมถึง Excel, Outlook และ Word
- หากมีประสบการณ์ใช้ Money Guide Pro, NaviPlan Select หรือซอฟต์แวร์วางแผนการเงินที่เทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนและการวางแผนการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นผู้ที่ทำงานได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นโซลูชันและเป้าหมาย ทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างอิสระได้
- ต้องมีการขึ้นทะเบียน FINRA ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นปัจจุบัน: SIE, Series 6, 63 และ 65 หรือ Series 7 และ 66 หรือเทียบเท่า
- ดำเนินการตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียน FINRA ในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดภายใน 150 วันนับจากวันที่เริ่มงาน
- ต้องมีใบรับรอง Insurance Group 1 และดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดให้เสร็จภายใน 150 วันนับจากวันที่เริ่มงาน
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้กำเนิดสินเชื่อจำนองกับ Nationwide Mortgage Licensing System and Registry และได้รับหมายเลขระบุเฉพาะก่อนแนะนำลูกค้าให้ Citibank เพื่อใช้บริการสินเชื่อจำนอง
- รักษาและต่ออายุการขึ้นทะเบียนผู้ให้กำเนิดสินเชื่อจำนองทุกปี และปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนโดยทันที
- มีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย หรือมีประสบการณ์เทียบเท่า
สวัสดิการ
- ความคุ้มครองด้านการแพทย์ ทันตกรรม และการมองเห็น
- แผน 401(k)
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ
- โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
- วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง รวมถึงวันลาพักร้อน ลาป่วย และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- รางวัลจูงใจและรางวัลรักษาพนักงานตามดุลยพินิจและตามสูตรสำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์