Citi — глобальна банківська та фінансова компанія, що обслуговує приватних клієнтів, корпорації, уряди й установи. Її пропозиції охоплюють роздрібний банкінг, кредитні картки, управління статками, корпоративний та інвестиційний банкінг, а діяльність компанії поширюється більш ніж на 100 країн. Як велика міжнародна фінансова організація, Citi об’єднує команди, що працюють у сферах банківської справи, фінансових послуг і фінтеху.
Менеджер із роботи із заможними клієнтами — очна робота в Сан-Хосе
Керуйте відносинами із заможними клієнтами та клієнтами з високим рівнем статків у сфері приватного банківського обслуговування Citi. Надавайте рішення у сфері фінансового планування, інвестицій, кредитування та банківських послуг через відділення в районі Сан-Хосе.
Опис
- Розвивати й розширювати відносини із заможними клієнтами та клієнтами з високим рівнем статків для збільшення частки портфеля
- Використовувати фінансове планування, виявлення потреб і профілювання клієнтів для визначення їхніх потреб
- Передбачати складні фінансові потреби та рекомендувати відповідні продукти, послуги й інструменти
- Надавати комплексні фінансові рішення у співпраці з фахівцями з продуктів
- Підтримувати активну особисту взаємодію з клієнтами та послідовну комунікацію
- Розвивати можливості для рекомендацій з метою збільшення клієнтського портфеля
- Залучати, набувати та розширювати цінні відносини з клієнтами
- Передавати кваліфіковані можливості кредитним консультантам, фінансовим радникам, партнерам із роботи з малим бізнесом і менеджерам із роботи з клієнтами
- Координувати заходи для клієнтів, що зміцнюють відносини
- Перетворювати рекомендації на нові відносини з клієнтами
- Вести подальшу взаємодію з клієнтами, дотримуючись нормативних вимог і вимог комплаєнсу
- Виконувати процедури KYC/AML та інші обов’язкові процедури комплаєнсу
- Працювати з працівниками відділення над створенням позитивного клієнтського досвіду у відділенні
- Оцінювати бізнес-ризики та захищати репутацію компанії, клієнтів і активи
- Дотримуватися застосовних законів, правил, нормативних вимог і політик
- Застосовувати обґрунтоване етичне судження, прозоро ескалувати, контролювати та звітувати про проблеми у сфері контролю
- Наставляти й навчати нових членів команди
- Брати на себе формальні або неформальні лідерські обов’язки в команді
Вимоги
- 5–8 років досвіду
- Сильні аналітичні та фінансові здібності
- Сильні навички письмової та усної комунікації
- Відмінні організаторські навички й увага до деталей
- Впевнене володіння Microsoft Office, зокрема Excel, Outlook і Word
- Бажаний досвід роботи з Money Guide Pro, NaviPlan Select або аналогічним програмним забезпеченням для фінансового планування
- Бажані базові знання інвестиційних стратегій і стратегій фінансового планування
- Самостійний, орієнтований на рішення та цілі командний гравець, здатний працювати незалежно
- Потрібна чинна реєстрація в FINRA у США: SIE, Series 6, 63 і 65 або Series 7 і 66, або еквівалент
- Виконати всі вимоги для реєстрації в FINRA у США протягом 150 днів від початку роботи
- Потрібна сертифікація Insurance Group 1; усі вимоги необхідно виконати протягом 150 днів від початку роботи
- Зареєструватися в Nationwide Mortgage Licensing System and Registry як ініціатор іпотечних кредитів і отримати унікальний ідентифікатор до направлення клієнтів до Citibank за іпотечними послугами
- Щороку підтримувати й поновлювати реєстрацію ініціатора іпотечних кредитів та своєчасно оновлювати реєстраційні дані
- Диплом бакалавра або університетська освіта чи еквівалентний досвід
Переваги
- Медичне, стоматологічне страхування та страхування зору
- План 401(k)
- Страхування життя, від нещасних випадків і на випадок інвалідності
- Програми добробуту
- Оплачувана відпустка, включно з відпусткою, лікарняними та святковими днями
- Дискреційні та формульні заохочувальні виплати й виплати за утримання для працівників, які відповідають вимогам