LogoFresh Jobs Ahead
Citi
Citi
Sponsor for H1B-visumBankvirksomhetFinansFintech
Citi er et globalt bank- og finansselskap som betjener forbrukere, selskaper, myndigheter og institusjoner. Tilbudene omfatter blant annet personbanktjenester, kredittkort, formuesforvaltning, bedriftsbank og investeringsbank, støttet av virksomhet i mer enn 100 land. Som en stor internasjonal finansorganisasjon samler Citi team som arbeider på tvers av bankvirksomhet, finansielle tjenester og fintech.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Formuesforvalter – stedlig stilling i San Jose

Forvalt relasjoner med velstående kunder og kunder med svært store formuer i Citis private banking-virksomhet. Lever løsninger innen økonomisk planlegging, investering, kreditt og banktjenester gjennom filialer i San Jose-området.

USUSACACalifornia
88 400 $ – 132 600 $ / år
På stedetHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskKundeansvarligSalg

Beskrivelse

  • Bygg og utvikle relasjoner med velstående kunder og kunder med svært store formuer for å øke porteføljeandelen
  • Bruk økonomisk planlegging, behovsavdekking og kundeprofilering for å avdekke behov
  • Forutse komplekse økonomiske behov og anbefal relevante produkter, tjenester og verktøy
  • Lever helhetlige økonomiske løsninger i samarbeid med produktspecialister
  • Oppretthold tett personlig kundekontakt og konsekvent kommunikasjon
  • Utvikle henvisningsmuligheter for å utvide kundeporteføljen
  • Finn, skaff og utvikle verdifulle kunderelasjoner
  • Henvis kvalifiserte muligheter til lånekonsulenter, finansielle rådgivere, partnere for små bedrifter og relasjonsansvarlige
  • Koordiner kundearrangementer som styrker relasjonene
  • Konverter henviste leads til nye kunderelasjoner
  • Følg opp kunder samtidig som regulatoriske krav og krav til etterlevelse oppfylles
  • Gjennomfør KYC/AML og andre påkrevde etterlevelsesprosedyrer
  • Samarbeid med filialteamet for å skape positive kundeopplevelser i filialen
  • Vurder forretningsrisiko og beskytt selskapets omdømme, kunder og eiendeler
  • Oppretthold etterlevelse av gjeldende lover, regler, forskrifter og retningslinjer
  • Bruk godt etisk skjønn og eskaler, håndter og rapporter kontrollproblemer på en transparent måte
  • Veiled og lærer opp nye teammedlemmer
  • Påta deg formelle eller uformelle lederansvar i teamet

Krav

  • 5–8 års erfaring
  • Sterke analytiske og økonomiske ferdigheter
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
  • Svært god organiseringsevne og sans for detaljer
  • Gode kunnskaper i Microsoft Office, inkludert Excel, Outlook og Word
  • Erfaring med Money Guide Pro, NaviPlan Select eller tilsvarende programvare for økonomisk planlegging er en fordel
  • Grunnleggende kunnskap om investerings- og økonomiske planleggingsstrategier er en fordel
  • Selvstendig, løsningsorientert og målrettet lagspiller som kan arbeide uavhengig
  • Gjeldende amerikansk FINRA-registrering kreves: SIE, Series 6, 63 og 65, eller Series 7 og 66, eller tilsvarende
  • Oppfyll alle krav til amerikansk FINRA-registrering innen 150 dager etter oppstart
  • Forsikringssertifisering i Group 1 kreves, og alle krav må være oppfylt innen 150 dager etter oppstart
  • Registrer deg som boliglånsformidler i Nationwide Mortgage Licensing System and Registry og skaff en unik identifikator før du henviser kunder til Citibank for boliglånstjenester
  • Oppretthold og forny registreringen som boliglånsformidler årlig, og oppdater registreringsinformasjonen uten ugrunnet opphold
  • Bachelorgrad eller universitetsgrad, eller tilsvarende erfaring

Fordeler

  • Dekning for helse, tannhelse og syn
  • 401(k)-ordning
  • Livs-, ulykkes- og uføreforsikring
  • Velværeprogrammer
  • Betalt fri, inkludert ferie, sykefravær og helligdager
  • Skjønnsmessige og formelbaserte insentiv- og fastholdelsesutbetalinger for kvalifiserte ansatte

Relaterte jobber