Citi je globalna bankarska i financijska kompanija koja pruža usluge potrošačima, korporacijama, vladama i institucijama. Njezina ponuda obuhvaća poslovanje s građanima, kreditne kartice, upravljanje imovinom, korporativno bankarstvo i investicijsko bankarstvo, uz podršku poslovanja u više od 100 zemalja. Kao velika međunarodna financijska organizacija, Citi okuplja timove koji rade u područjima bankarstva, financijskih usluga i fintecha.
Voditelj odnosa s klijentima za upravljanje imovinom – rad na lokaciji u San Joseu
Upravljajte odnosima s imućnim klijentima i klijentima velike neto vrijednosti za Citijevo poslovanje privatnog bankarstva. Pružajte rješenja za financijsko planiranje, ulaganja, kredite i bankarske usluge putem podružnica na području San Josea.
Opis
- Izgrađujte i proširujte odnose s imućnim klijentima i klijentima velike neto vrijednosti kako biste povećali udio u njihovu portfelju
- Koristite financijsko planiranje, otkrivanje potreba i profiliranje klijenata kako biste utvrdili njihove potrebe
- Predviđajte složene financijske potrebe i preporučujte relevantne proizvode, usluge i alate
- Pružajte sveobuhvatna financijska rješenja u suradnji sa stručnjacima za proizvode
- Održavajte intenzivan osobni kontakt s klijentima i dosljednu komunikaciju
- Razvijajte prilike za preporuke kako biste povećali portfelj klijenata
- Pronalazite, pridobivajte i proširujte vrijedne odnose s klijentima
- Kvalificirane prilike upućujte kreditnim savjetnicima, financijskim savjetnicima, partnerima za mala poduzeća i voditeljima odnosa s klijentima
- Koordinirajte događanja za klijente koja jačaju odnose
- Pretvarajte preporučene kontakte u nove odnose s klijentima
- Upravljajte naknadnim kontaktom s klijentima uz ispunjavanje regulatornih zahtjeva i zahtjeva usklađenosti
- Provodiite KYC/AML i druge obvezne postupke usklađenosti
- Surađujte s članovima podružničnog tima kako biste stvorili pozitivno iskustvo klijenata u podružnici
- Procjenjujte poslovne rizike i štitite ugled društva, klijente i imovinu
- Održavajte usklađenost s primjenjivim zakonima, pravilima, propisima i politikama
- Primjenjujte ispravno etičko prosuđivanje te transparentno eskalirajte, upravljajte i prijavljujte probleme s kontrolama
- Podučavajte i osposobljavajte nove članove tima
- Preuzimajte formalne ili neformalne rukovodeće odgovornosti unutar tima
Zahtjevi
- 5 do 8 godina iskustva
- Izražene analitičke i financijske sposobnosti
- Izražene vještine pisane i usmene komunikacije
- Izvrsna organiziranost i posvećenost detaljima
- Poznavanje Microsoft Officea, uključujući Excel, Outlook i Word
- Poželjno je iskustvo s programima Money Guide Pro, NaviPlan Select ili usporedivim softverom za financijsko planiranje
- Poželjno je osnovno znanje investicijskih strategija i strategija financijskog planiranja
- Samoinicijativan timski igrač usmjeren na rješenja i ciljeve koji može raditi samostalno
- Obvezna je važeća registracija pri US FINRA-i: SIE, Series 6, 63 i 65 ili Series 7 i 66, odnosno ekvivalent
- Ispuniti sve zahtjeve za registraciju pri US FINRA-i u roku od 150 dana od početka rada
- Obvezna je certifikacija Insurance Group 1, a svi zahtjevi moraju biti ispunjeni u roku od 150 dana od početka rada
- Registrirati se kao originator hipotekarnih kredita u Nationwide Mortgage Licensing System and Registry i dobiti jedinstveni identifikator prije upućivanja klijenata Citibanku za hipotekarne usluge
- Održavati i godišnje obnavljati registraciju originatora hipotekarnih kredita te pravodobno ažurirati podatke o registraciji
- Završen preddiplomski ili sveučilišni studij ili jednakovrijedno iskustvo
Pogodnosti
- Zdravstveno, stomatološko i optičko osiguranje
- Plan 401(k)
- Životno, nezgodno i invalidsko osiguranje
- Wellness programi
- Plaćeni dopust, uključujući godišnji odmor, bolovanje i praznike
- Diskrecijske i prema formuli određene poticajne i retencijske nagrade za zaposlenike koji ispunjavaju uvjete